Buenas Tomeu, He estado revisando el caso. En primer lugar, quería comentarte que en estos casos lo mejor que puedes hacer es no prolongar las reservas, sino duplicar las que se van a quedar más tiempo haciendo clic en Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva. Esto hará que puedas facturar las reservas originales a la novia por ejemplo y las nuevas reservas al invitado. No obstante, en este caso ya has prolongado las reservas. La manera para facturarlo es facturar todo el alojamiento junto y luego hacer un abono + factura libre. Cuando tengas la factura libre, la duplicas. Una vez tengas dos facturas libres, coges la primera de ellas y la editas para que solo tenga el alojamiento de 2 noches. Después, coges la segunda y la editas para que solo tenga la noche restante. Como has comentado que has metido anticipos, puedes cobrar la factura que sea contra el anticipo directamente. Respecto a los cargos de habitación, puedes introducirlo en la factura anterior y luego dejarlos solo en la factura del invitado. O puedes hacer una factura aparte. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo
Buenas tardes, Para que no incluya los cargos de las habitaciones tenéis que revisar que los cargos de estas sean de tipo directo, si se han puesto de tipo agencia irán a la factura de la cotización. Si no decidnos de qué reservas se trata y le echamos un vistazo. La cuestión es que si se hacen facturas de agencia el alojamiento se facturará cuando se lance la facturación desde la cotización, si se hacen facturas de directo irá a dirigida hacia el ocupante principal. Si se sabe previamente que van a querer extender las reservas se puede introducir como otro grupo con esos días y decirle que es de tipo directo para que no las incluya en la cotización, os hasta si ya están alojados también se puede hacer de esta manera si os va mejor en lugar de duplicar reserva podéis usar la opción que os vaya mejor. Un saludo
Buenos dias Antonia, Cada año a principio de temporada hay que crear los tramos de cargos automáticos para la ecotasa por si hubiesen variados los importes. Estos se crean aqui, te lo muestro en la siguiente imagen. Como creo que este año no han variado y sigue siendo 4,40 hasta el 31/10, te lo he creado yo. Ahora en esas reservas que os falta el importe posterior a dia 01/05 podeis usar la opción de recalcular cargos automáticos dentro de la ficha de la reserva. Un saludo!
Asignado a IS - Benjamin Robles Si la reserva tiene una tarifa por tipo de habitación se puede cambiar la fecha de llegada del huésped que llega más tarde porque no afectará a la facturación del alojamiento, pero si es precio por persona entonces no habría que cambiar las fechas del huésped y en su lugar generar un cargo negativo por un día de ecotasa. De esta manera cuadrarán las dos cosas.
Tener en cuenta además, que por un requerimiento legal, no se puede generar una factura en el día de hoy con fecha de días pasados. Si se permitiera esto, lo que sucedería es que quedarían saltos en la numeración de las facturas, tendrías unas facturas con la fecha de hoy y luego las siguientes con fecha pasada, lo cual podría ser motivo de sanción por parte de Hacienda. Si le explicáis al cliente que al ser nuevas facturas se tienen que hacer con fecha de hoy por un requerimiento legal, no debería tener problemas
Buenas tardes Rafa, El problema viene de precisamente de que en el primer fichero eran 5 reservas y en el resto de ficheros pasaron a ser 6. En varias integraciones, incluyendo la de Hotetec, si en el momento del volcado encuentra una reserva que está compuesta por más de una habitación, cuando llega una modificación comprueba que el número de reservas generadas coincidirá, en caso de no coincidir pasa a cancelar las reservas anteriores y en crearlas todas como nuevas para evitar posibles discrepancias. Como en este caso las reservas tienen anticipos al intentar cancelar salta el error de que no la puede cancelar automáticamente, así que aunque se trate de una modificación habría que tratarlo como si fuera una cancelación y devolver esos anticipos de forma manual, cuando se procese el fichero anulará esas reservas y creará las nuevas con la información actualizada. En caso de no tener más cambios en los números de habitaciones no tendría que volver a saltar. Un saludo
Asignado a IS - Benjamin Robles Actualmente la manera para que una reserva no genere tasas turísticas es quitarle la marca de "generar cargos automáticos". Esto se tiene que hacer en cada de las reservas
Buenos días Omar, Para poder revisar las pensiones, puedes ir al informe Planning pensiones del módulo Reservas de PMS. Es la manera más sencilla de verlo. Si quieres ver los ingresos, puedes ir al informe Análisis ingresos del módulo Dashboards de PMS, donde tienes más filtros porque la información a visualizar es bastante mayor: Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenas tardes, Eso es por que se ha cambiado la impresora por defecto del PC. Escribid en la barra de búsqueda de Windows Impresoras Seleccionad la impresora que es la ticketera Y le dais a establecer como predeterminada. Un saludo!
Con respecto al primer punto (retroceder un check-out) Supongamos que el cliente aparece al segundo día. Lo que haremos será filtrar por reservas No Show, seleccionamos reserva y retrocedemos No Show: El sistema nos dará dos opciones: Check In: en este caso cambiará el estado de la reserva a Check-in de modo que será como si el cliente hubiera entrado el día original. Lo único a tener en cuenta es que la producción del primer día no se habrá generado, pero se regularizará el día de la salida. Retroceder en estado confirmada: la reserva volverá a estar en estado Confirmada por lo que procederemos a hacer el Check-in. A continuación, dentro de la ficha del ocupante cambiamos la fecha de llegada para que los cargos automáticos diarios se apliquen según los días de estancia en el hotel. En este caso no se facturaría el primer día
Con respecto al segundo punto (facturar una reserva No Show), una vez realizado el No Show, siempre estamos a tiempo a facturarlo. Podemos abrir la ficha de la reserva, ya en estado No Show, y pulsar en Acciones / Facturar y seleccionar la opción deseada
Buenos días, Una vez accedas puedes cambiar la contraseña de GUEST por una a tu elección. Cualquier problema comunícanoslo. Un saludo,
Buenos días, No es muy frecuente pero en algunos casos hemos visto que se envía la factura, la AEAT la recibe, pero cuando la AEAT está contestando a BC por alguna razón se corta la conexión y al no recibir el OK en BC la marca como enviada. Esto lleva a que en BC se queda en estado Pendiente o no sé si en algún tipo de error, y cuando se le da a enviar simplemente la AEAT dice que ya la ha recibido y queda como Factura duplicada, en esos casos podéis aseguraros que sea correcta y marcarla manualmente. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenas tardes Judith. Al abonar un albaran no se registra automaticamente, sino que monta un pedido con el signo al contrario pendiente de registrar. Asi que os falta para registrar el abono para que se hagan efectivos los movimientos negativos. También podeis modificar ese abono para que solo se apliquen -450 unidades y no abonar todo el albaran solo lo que esta erroneo. Un saludo y buen fin de semana!
Buenos días, Hemos realizado algunos cambios en la página de cierre de ventas para que avise si hay un cierre en las reservas y las reservas de grupo. - Hemos añadido filtros avanzados a todas las columnas - Para generar datos y hacer un cierre de ventas se hace desde el modal que se abre al pulsar el botón Nuevo - Una vez creados los registros, haciendo clic se puede hacer un cierre para algunos TTOO o Todos Estos cambios ya los tenéis disponibles. Un saludo, Juan
Buenos días Belén, No disponemos de la opción de trasferir los cargos de alojamiento de una reserva a otra. Entiendo que te refieres a que son reservas consecutivas. Es decir, que cuando sale de la primera reserva, entra el mismo día en la otra reserva. En estos casos, les recomendamos que pueden extender la reserva. Si es necesario, se puede hacer un cambio de habitación. Si ya tenéis las dos reservas, se pueden hacer varias cosas: 1. Hacerle dos facturas al cliente. 2. Facturar las dos reservas el día de salida de la primera y que coincide con el día de entrada de la segunda. 3. Extender la primera reserva hasta el día de salida de la segunda y asignarle la misma habitación que tiene la segunda reserva. Es importante que no se extiendan las tarifas de alojamiento de la primera reserva. Una vez llegue el día de salida, haces una factura agrupada de las dos reservas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Judith, Si en la reserva de grupo se le asigna el tipo de reserva DIRECTO, cuando estas se desglosen se desglosaran con el mismo tipo por lo tanto la gestión de la facturación se llevará desde cada reserva y no desde la cotización, siendo así el comportamiento como una reserva individual pero estando asociado a una cotización. Espero haberme explicado. Un saludo!
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Hola Judith, Si es posible con el duplicar reserva desglose y luego a la reserva individual que te genere le cambiais el tipo de reserva a directo, de esta manera esta reserva no se adjuntará a la factura de la cotización sino que se deberá facturar individualmente desde la factura. Para utilizar duplicar reserva desglose recomiendo que seleccioneis el último desglose de las reservas individuales de ese grupo y le deis a duplicar. Una vez generada la reserva individual, le cambiais el tipo de reserva en el apartado de tarifa de agencia a directo. Un saludo!
Buenos días Eduardo, Si tienes una reserva en check out y abonas una de sus facturas asociadas, no se permite volver a facturar. Se entiende que el cliente se ha ido y no se lo vas a poder facturar. Por tanto, no se puede volver a facturar desde la reserva. Tampoco se puede borrar el abono. En este caso, el mejor procedimiento es ir a Ventas --> Facturas y crear una factura libre asociada a la reserva: Si tienes alguna pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Hola Patricio, Si dejas hotel en blanco en contactos ese email se usará para todos los pedidos de todos los hoteles. Un saludo.
Asignado a IS - Benjamin Robles Eso debe ser porque tienes abierta la pantalla de crear composición de clientes cuando en otro otra ventana creas el TTOO. Si tienes abierta la venta de composición de clientes, tienes que recargarla para que se actualice con los nuevos TTOO o Clientes que has creado. Después de recargar ya te aparecerá el TTOO
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Aina, desde el listado de productos, acciones -> enviar maestros y te pedirá confirmación. No hace falta filtres el listado ya que esta acción envia todos los productos que no esten bloqueados y tengan el check de franquicia. Un saludo!
Buenas tardes Javier, Al tener la cotización desglosada, lo mejor que puedes hacer es seleccionar una de las reservas del grupo y luego seleccionar Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva desglose. De esta manera, te va a crear una reserva nueva que quedará dentro de la cotización. Cuando ya esté creada, vas a poder realizar las modificaciones que desees en la reserva. Un saludo, Paula
Buenos días Aurora, Cuando tú generas un abono de un albarán, se genera un nuevo pedido de compra con esas líneas en negativo. En este caso, el pedido es el siguiente: Puedes ver que el campo Nº de albarán (proveedor) es 13108-Abono, donde 13108 es el Nº del albarán (proveedor) del albarán del cual has generado al abono. Las líneas que están a 0 las puedes eliminar si quieres. Comentarte que ese pedido ahora mismo está Pendiente. Por tanto, ahora deberías registrar el pedido y ya podrás ver el albarán de devolución: Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Benjamin Robles Dividir una factura en 2 En caso de que un cliente solicite una parte de la factura a nombre de una empresa (u otro huésped) y otra parte con otros datos fiscales procederemos de la siguiente manera: Generamos un “abono + factura libre” de la factura original, duplicamos la factura libre y editamos los conceptos en las nuevas facturas con los datos solicitados por el cliente en cada una de ellas. Otra opción, si lo sabemos con antelación, es duplicar la reserva, una para cada huésped, y que cada uno pague lo suyo, ya que el sistema generará una factura por cada reserva. En este caso en concreto, posiblemente lo más sencillo sea tener dos reservas, también se puede dividir el anticipo poniendo la mitad en cada reserva. Y así habrá dos facturas totalmente independientes.
Asignado a IS - Benjamin Robles Para configurarlo por ejemplo en el botón de reservar, tendrías que ponerlo así como en la imagen. En protocolo se pone Other y al principo de la URL se pone el TAG %MAILING_CLICK% Si nos adelantas las otras dudas lo preparamos y te contactamos mañana. Saludos
Ok, se ha configurado un nuevo tipo de impresora que no envía los comandos de apertura del cajón y se ha asignado a los dispositivos móviles de la ESENCIAL. Que cierren la aplicación y la vuelvan a abrir y ya debería aplicar los cambios
De momento tienes la opción de seleccionar "Traspasar todo el stock del almacén" que te genera un traspaso con todos los productos que tienen stock en el almacén de origen. Antes de registrarlo puedes quitar los productos que no te interesa traspasar
Asignado a IS - Benjamin Robles Hola José Luís, esa opción no es posible, pero para eso tienen el botón de Grupos Lo que es útil es configurar en los favoritos los artículos que se venden más frecuentemente. Mostrar esa pantalla de entrada no aporta mucho, pq con un click pueden acceder a ella
Podría ser que en alguna ocasión se lance una nueva sincronización cuando todavía está la anterior en curso, entonces el sistema informa de ello, pero no hay que hacer nada. A la siguiente sincronización se actualizarán las reservas. En caso de que se repita seguidamente este mensaje entonces sí conviene que nos informéis para que revisemos porque se demora tanto.
Asignado a IS - Benjamin Robles Tendréis que hacer un cargo a la habitación en negativo por el importe de la reserva. Se puede hacer un cargo diario (poniendo fecha desde - hasta) o por el total la fecha de llegada o salida. De esa manera selecionáis el centro productivo que os interese de Gastos Representacion / marketing
Para indicar que es un descuento en lugar de un suplemento tienes que poner el valor en negativo.
Hola Joana, este stock lo puedes registrar por el Diario de movimientos Diario de movimientos Al hacer la migración de los datos de un programa distinto a GUEST Hotel Software, o simplemente llevar empezada una actividad de almacén, tendremos que registrar el inventario inicial en el diario de movimientos. Tendremos la opción de adicionar productos manualmente, uno a uno. O también haciendo uso de plantillas de Excel para cargar los movimientos de forma masiva. En una primera fase la subida del listado de artículos a registrar estará en estado “borrador” para que se pueda controlar si se encuentra todo correcto. Posteriormente, si está todo bien, procedemos a registrar los artículos. A continuación, deberemos ir a Listado de inventario y abrir uno nuevo, igual que lo explicado anteriormente. Esto provocará la primera vez una entrada de artículos en el almacén, y para el próximo inventario, las cantidades registradas se mostrarán como stock inicial.
Hola Katja, puedes hacer una factura manualmente desde el menu de Facturas / Abonos, Nueva factura. Además puede recuperar los datos de la reserva pulsando en la lupita del recuadro de reserva
También se puede cambiar con el botón de edición de línea (El lápiz) y luego indicar el tiempo de servicio en el recuadro correspondiente, en la parte de abajo donde indica "Nº servicios"
Asignado a IS - Álvaro Pimentel Buenos días, A partir de la próxima actualización de GUEST se van a incorporar los siguientes cambios que solo aplican a cuentas de GUEST, no de Microsoft (asi que estos cambios no afectan a W2M): 1. Deshabilitar usuarios. Se ha añadido una nueva propiedad a la pestaña de gestión de usuario llamada "Habilitado". Cuando un usuario NO esté habilitado, no podrá hacer login en GUEST ni desbloquear/cambiar la contraseña. Esta propiedad también se ha añadido al panel de Admin. En caso de intentar iniciar sesión con un usuario deshabilitado, les saltará un mensaje de contacte con el administrador. 2. Desbloqueo de usuarios Tal y como lleva sucediendo hasta ahora, si un usuario pone varias veces su contraseña de manera incorrecta, se bloqueará. Sin embargo, a partir de ahora, a través del nuevo sistema de recuperación de contraseña, podrá desbloquearse a sí mismo recibiendo en el correo asociado al usuario un correo de verificación de 6 dígitos, de un solo uso y válido durante 15 minutos para restaurar su contraseña. En caso de intentar iniciar sesión con un usuario bloqueado, les saltará un mensaje de reestablezca su contraseña. Esté sistema únicamente es válido para usuarios en directorio interno. 3. Migración Debido al cambio de comportamiento en el que se permite a los usuarios bloqueados reestablecer la contraseña para desbloquearse, se ha añadido al script de SQL un comando que: primero dehabilita todos los usuarios bloqueados y luego desbloquea todos los usuarios deshabilitados. Por lo que, durante la primera semana, seguirán habiendo reportes de usuarios que no pueden iniciar sesión porque estaban bloqueados (como hasta ahora) y habrá que habilitarlos de manera manual si procede. Y si en un futuro vuelven a poner la contraseña de manera errónea, ya podrán reestablecerla ellos mismos. ¿Por qué se realiza esto? Para evitar que, por ejemplo, si un jefe ha bloqueado un usuario de un trabajador de manera manual para evitar que inice sesión, el trabadador no pueda ahora desbloquearse a si mismo. A partir de ahora, en caso de querer dejar a un usuario fuera de GUEST, hay que deshabilitarlo. 4. Envío de correo El correo que recibirá el usuario tendrá la siguiente forma: Las creedenciales para enviar del correo se obtienen del web.config -> system.net -> mailSettings -> smtp 4. Implementación A fecha 18/06 los cambios ya se encuentran activos en GUEST Hosting y quedan pendientes de subirse a Puro y Universal Álvaro Pimentel Departamento Software
Buenos días, Veo que la reserva de grupo ya ha sido desglosada en 14 reservas. En este caso, lo que puedes hacer es seleccionar cualquiera de esas catorce reservas y seleccionar Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva desglose: Lo que hará es crearte una nueva reserva exactamente igual a esta y que estará asociada a la cotización. Luego puedes editar los datos que necesites. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Benjamin Robles Normalmente en una Newsletter pondremos: %MAILING_VIEWER%: esto por si en el correo electrónico no visualiza correctamente la Newsletter. Hay que crear un link y en la URL ponerle %MAILING_VIEWER% %MAILING_UNSUBSCRIBE%: para cumplir con RGPD. Normalmente en el pie de la Newsletter. Así como lo tienes aquí está bien %MAILING_TRACK_EMAIL%: registra las lecturas de cada destinatario. Nos permite saber quien ha leído la Newsletter. Si tenemos este se puede quitar %MAILING_TRACKER% %MAILING_CLICK%: este se pone en los enlaces, para registrar cuantas personas han pulsado en dicho enlace %GOOGLE_ANALYTICS_TRACK%: finalmente si trabajamos con Google Analytics, poniendo este TAG en Google Analitics se registrarán los códigos UTM indicando el origen de la campaña, plantilla HTML y Código de campaña. Ejemplo: Visita nuestros hoteles Esto es lo que tienes que poner al final del link %GOOGLE_ANALYTICS_TRACK% Saludos
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Javier, Los usuarios de dirección pueden hacer esto cambios por que tienen acceso a la configuración del PMS. Esto esta en Config -> Datos PMS -> Etiquetas de preferencia Os he añadido esta vez la etiqueta pero la próxima podeis pedirle a Aurora que lo haga, pero hay que tener en cuenta que estas etiquetas las veis tanto San Juan como Carlos V, así que no te he quitado la de verificada por que no se si en Carlos V la usais, si lo consesuais con Aurora y Judith lo pueden quitar ellas. Un saludo.
Comentado por telefono era el firewall de windows.
Asignado a IS - Benjamin Robles Una vez realizado el check-in de la segunda reserva podéis traspasar los cargos de la primera reserva a la segunda. Desde la ficha de la reservas, en la pestaña de cargos habitación, seleccionais los que queréis traspasar y pulsáis en Acciones / Traspasar a otra reserva.
Hola Aurora, he llamado al hotel 3 veces y nadie cogía el teléfono. Luego me lo ha cogido un recepcionista pero me ha dicho que mejor te lo explique a ti. El caso es que el alojamiento no se puede traspasar de una reserva a otra, únicamente los cargos extras. Entonces tienes varias opciones: Le haces dos facturas (una de la reservas de directos y otra con los cargos que tenga en la reserva de agencia) y no te complicas la vida (esta es mi recomendación) La reserva de directos la prolongas con precio 0 hasta el día de la salida de la reserva de agencia. De esta manera ponéis todos los cargos en la reserva de directos y tendrás una única factura para el huésped. Las dos reservas pueden estar en la misma habitación, no hay problema Abonas todas las facturas de la reserva de directos y luego haces un cargo por el total en la reserva de agencia. Como ves hay varias opciones, pero ya te digo que la primera es la más sencilla y no os complicáis. Saludos
Es cierto que el sistema controla que no queden precios a cero por si ha sido un error del usuario, así es que le he puesto la misma tarifa con un descuento del 100% y ya te deja facturarlo como si fuera a precio cero Saludos
Asignado a IS - Borja González Buenos días, Ese error muchas veces se produce porque el datafono se queda colgado, intentad desconectarlo de la corriente hasta que se apague y volvedlo a enchufar, cuando vuelva a estar operativo debería volver a funcionar. Si tras hacer esto siguiera sin funcionar llamadme para poder revisarlo. Un saludo, Cristian Vega Tel: +34 871 570 536 Ext 2510
Asignado a IS - Cristian Vega Hola Juan, ¿Entiendo que el caso es que en una reserva facturada al final no se quiere facturar nada? Si está en Check In lo primero que haría es darle Check Out y después simplemente abonaría la reserva quedando la reserva a 0, después como será una prepago seguramente dicha factura se habrá liquidado con el anticipo que tuviera la reserva, habría que cobrar el abono con la misma forma de pago y caja para también anular el cobro. Si se quisiera arreglar mientras está la reserva en Check In por alguna razón, también se puede abonar dicha factura y tanto la reserva como los precios manuales han de quedar como pendientes de facturar otra vez, entonces te dejaría recalcular precios como estabas haciendo sin que te salte el error que mostrabas en la captura de pantalla. Un saludo
Asignado a IS - Cristian Vega Buenos días, Con abono más factura libre te ha de dejar modificar la tripleta de la factura, siempre y cuando se modifique en el mismo día, si se deja pasar un día y ha habido un cierre de día quedará bloqueada otra vez. Un saludo
Asignado a IS - Benjamin Robles No es posible, tenéis que hacer el mismo traspaso en sentido inverso
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias, De que plantilla se trata? Esta? Por el tema de los links podeis hacerlo vosotros mismos, si le dais boton derecho a la imagen o al link en cuestión, por ejemplo instragram. Le dais a editar vinculo. Luego le dais aceptar y teneis que guardar arriba la plantilla, esto lo tendreis que hacer con la plantilla de todos los idiomas. Luego para cambiar el pdf de transfers de esa plantilla. Le dais a la lupita Seleccionais el documento que nos habeis pasado y le dais a guardar arriba, este documento se asocia a todas las plantillas. Un saludo!
Asignado a IS - Cristian Vega Buenas tardes, ¿Podrías indicar exactamente qué dudas tienes? En los manuales y videos de GUEST ya vendrá explicado. De todas formas este tipo de facturas normalmente se crean desde facturas de gasto dándole al botón de nuevo, una vez creada en la sección de Servicios se pueden incluir las líneas que no tienen nada que ver con los albaranes: Hay un apartado de productos que también se podrían incluir directamente productos que no pasen por un albarán pero únicamente serán productos marcados sin control de stock, que esos productos son productos especiales que no generan nada relacionado con el módulo de almacén, ni tienen stock, ni se incluyen en inventarios, ni aparecen en los informes de coste, etc. Sirven solo para ponerlos libremente en albaranes y facturas. Respecto a las cuentas contables se pueden configurar a nivel de almacén, subfamilia, centros de coste,.. Aunque creo que ni tenías acceso a dicho menú de configuración. Lo que lo primero hay que tener claro es qué se necesitará, creo que teníais una integración con Joma hecha para las facturas, pero lo que son albaranes o inventarios ni existirá dicha integración, habría que aclarar si actualmente es posible. Y para hacer la configuración en los manuales hay uno llamado contabilidad donde también está explicado. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Hola Judith, Eso debe ser por que se ha quitado el check de sin control de STOCK a los productos, por eso no podeis introducir lineas de esos productos directamente en las facturas. Los productos que deben generar movimientos de producto de compra siempre deben pasar por un pedido y un albaran. Si teneis la necesidad de tener algun producto que no tenga que generar movimientos de producto, para eso existe el check de sin control de stock, pero luego no saldrá en los informes de entradas,consumos, etc.. por que no habrá generado movimientos de producto. Para que necesitais registrar lineas nuevas en una factura sin pasar por albaran? Alomejor lo que necesitais dar de alta servicios de gasto?¿ Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenas tardes Cristina, Por algun motivo la provincia que tiene un campo interno adicional para obtener un código que necesita el ine no se estaba vinculando con este con lo que habia escrito. Hay una acción para forzar pais de residencia a los ocupantes seleccionados y si es españa te obliga a seleccionar provincia también. He usado esa acción para machacar los valores del ocupante poniendo España - Illes Balears y ya ha desaparecido. asi que ya puedes generar el xml. Un saludo!!!
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Antonia, Para hacer la inversa cuando un contador es incremental y introducir un valor menor se debe marcar el check de reinicio que esta justo al lado. Y cuando un contador es decremental como el de GAS y se hace un llenado, se debe marcar el check de llenado para introducir un valor superior porque esos valores no generan consumo. Te paso unas capturas de ejemplo con otro hotel. También comentarte que este módulo de lecturas de contadores no esta pensado para registrar lecturas de piscinas, sino que es para contadores de suministros, por eso alomejor no llega a tener la funcionalidad del todo deseada para ese control Para el tema de las piscinas esta en desarrollo seguramente ya para la temporada que viene un módulo nuevo para llevar el control del SILOE. Un saludo!
Buenos días, entiendo que lo que necesitas es poder "dar de alta" productos para poder realizar los inventarios. Para ello debes ir a ALMACÉN --> DIARIO DE MOVIMIENTOS. Por lo que veo ya has añadido un producto (TOMATE CANARIO), lo último que te falta es clicar el botón "Acciones" y luego "Registros seleccionados" / "Registrar todos". Así el sistema ya lo tiene en cuenta para realizar los pedidos. En el caso que hubiera algún error en el producto y hubieras seleccionado una de las opciones anteriores, como no se puede borrar directamente tendrías que hacer un nuevo Diario de movimientos pero en este caso en vez de Entrada debería ser de Salida con la misma cantidad con la que se puso en Entrada para que no haya problemas de Stock. (en el caso que el error fuera de stock bastaría poner la cantidad a eliminar del stock en un nuevo Diario de movimientos con la cantidad deseada).
Asignado a IS - Benjamin Robles Esa información la tienes en Contratación / Anticipos
@Paula, aplicando el permiso especial usuarioRestringidoInventario: STORE-Restricciones en inventarios de almacén. Oculta las acciones: Aplicar consumo TPV Cerrar inventario Retroceder Inventario Oculta las columnas (6,7,8,9,10,11,12,13,15) Igual esto les pueda servir para los usuarios que trabajan con tablets o PDAs
Asignado a IS - Cristian Vega Buenos días, Veo que durante el cierre dio este error: Remesas de cierres diarios Número: 25002899 -- Error al enviar la solicitud. Eso no es un error de los controlados que tenemos en la integración con BC, así que habrá habido un problema con la comunicación entre GUEST y BC, como os está devolviendo un error de que ya ha sido volcada lo que ocurrió es que se envió correctamente pero lo que no se recibió fue la contestación de BC a GUEST de que había ido todo bien para marcar la remesa como enviada en GUEST. Si veis ese error de "Error al enviar la solicitud" lo que hay que revisar es si realmente se ha volcado en BC o no, si lo ha hecho avisadnos y marcaremos la remesa como enviada (como acabo de hacer ahora), si no reenviad la remesa y ya está. Si se intentara enviar más de una vez en la mayoría de remesas tenéis un control para no poder enviar cosas duplicadas como el que os ha saltado ahora, la única excepción está en las cajas que no sé si está deshabilitado por que es la opción por defecto o si tenéis configurada alguna caja con el mismo documento externo que haría saltar el control de duplicidad falsamente. Y también tened en cuenta que cuando se vuelcan cosas a BC se vuelca todo lo que hay en la remesa o no vuelca nada, por mucho que se corte la conexión a mitad no volcará solo algunas líneas. Un saludo
Buenos días Sabina, Esto se modifica en CONFIG --> Datos Generales --> Hoteles y entras en la ficha del hotel: Una vez dentro, vas a la sección Configuración de Composición de clientes y tienes un campo llamado Facturación directos/extras: Verás que ahora ya tiene la tripleta que querías poner porque ya la he cambiado. De todas maneras, si haces clic sobre Composición clientes, te muestra la siguiente lista donde puedes seleccionar la tripleta deseada en caso de querer cambiarla: Una vez cambiada, le das a Guardar arriba del todo y ya lo tendrías: Como ya te lo he cambiado, no es necesario que lo vuelvas a hacer. Cuando crees una nueva, ya saldrá como quieres. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Arreglados ambos, acordaros de ir poniendo las formas de pago a los clientes. Sino quereis tener que ponerla en todos los clientes podeis configurar una por defecto en la ficha de centro o decirnos cual ponemos para que se aplique a cualquier cliente que se vuelque nuevo a Santa Ponsa ya que va por centro. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Sabina, Esos emails desde los workflows no incrementan el contador de envio de emails, ese contador solo se incrementa cuando se envian emails manualmente desde las reservas. Para corroborar que se estan enviando me hido al Módulo de Marketin -> Mailing Logs y he visto que se estan enviando. Un saludo!
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias, Cuando la habitación esta ocupada en un cambio habitación de primeras no sale ni en el listado, tienes que quitar el check de solo disponibles. Y al asignar una ocupada en un cambio habitación, te sale el siguiente mensaje. Y luego además se debe confirmar el cargo habitación después de aceptar este mensaje. Cuando es una preasignada, no es tan restrictivo por que significa que aun no esta en checkin y se puede quitar esa habitación de la asignación original y teneis un check al lado que marca si esta preasignada o no la reserva cuando se hace el cambio de habitación. ¿Que aviso necesitais más?
Buenas tardes María, El problema es que se introdujo el anticipo como Pendiente, lo que quiere decir que aún no habéis recibido el dinero, pero que lo vais a recibir. Luego, se hizo una factura de dicho anticipo que no tiene mucho sentido porque el dinero aún no se había recibido. Lo normal es que factures un anticipo que has recibido y, por tanto, al hacer la factura por defecto te aparece cobrada sin necesidad de que tú la cobres. Ahora bien, la factura se hizo de un anticipo pendiente, entonces se hizo la factura, pero no te sale como cobrada. En el momento que se pase el anticipo de Pendiente a Recibido, la factura quedará cobrada. Actualmente, el anticipo sigue pendiente. Por tanto, es normal que esa factura no salga como cobrada. Por otra parte, me he metido en la cotización y veo que está todo facturado y cobrado: Por tanto, entiendo que dicho anticipo se va a devolver. Lo que he hecho es abonar la factura del anticipo, quedando factura y abono cobrados, y ahora sólo vais a tener que devolver el anticipo. Luego podréis cerrar la cotización sin ningún problema. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Buenos días, Para las facturas de compra el asignar el tipo de factura SII funcionará igual que con las facturas de venta. En concreto funciona de la siguiente manera: Si tiene CIF y es factura: F1 Factura Si tiene CIF y es abono: R1 Factura corregida Si no tiene CIF y es factura: F2 Factura simplificada Si no tiene CIF y es abono: R5 Factura corregida en factura simplificada Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Alex, Si la entrega es por que el pedido ha sido mayor, hay que cambiar la columna de cantidad a secas, al cambiar la columna de cantidad automaticamente actualiza cant. recibir. Si fuese que te van a entregar el pedido en dos entregas es cuando la cant. recibir se modifica para poder registrar el pedido en dos partes y que se ponga lo que queda pendiente automáticamente en cant. recibir tras haber registrado. Espero haberme explicado. Un saludo.
Buenos días, Eso es debido a que la cantidad a recibir nunca puede ser superior a la cantidad total, esto es así porque estos campos están pensados para controlar si quedan cosas pendientes de recibir en el pedido, poder ir registrando las partes recibidas mientras que se deja pendiente lo no recibido. Si se ha recibido de más habría que cambiarle la cantidad total a 8 en las línea y te dejará registrarlo para hacer un albarán de 8, en el campo de Observaciones proveedor si interesa se podría utilizar para dejar una anotación haciendo referencia a esto. Un saludo
Buenos días, Para cambiar los centros productivos se tiene que hacer desde el botón de acciones del menú de precios: Esto está hecho de esta forma porque no es posible configurar más de un centro productivo para un mismo grupo, y una vez ya se ha creado un artículo para un grupo con un centro productivo, el resto de artículos que se configuren en dicho grupo tendrán por defecto el valor del centro productivo asignado por defecto y no será modificable. La única forma es con la acción mencionada anteriormente y modificará el centro productivo para todos los artículos del grupo. Un saludo
Buen día Iman, Este caso sería un NO SHOW, si finalmente la persona no llega antes de realizar el Cierre del día, y la reserva no tiene anticipos debe pasarse a NO SHOW para que te permita Cerrar el día en GUEST. Desde el botón de Acciones de la ficha de la reserva individual se encuentra esta opción: En seguida, después de marcar el No Show el sistema nos preguntará si queremos facturar toda la estancia, facturar algunas noches o no facturar. Como la persona se supone llega al siguiente día, podrías darle No Facturar, y facturar Alojamiento +cargos a la habitación (tasa turística incluida) cuando llegue la persona al hotel: Supongamos que el cliente aparece mañana. Lo que haremos será filtrar por reservas No Show, seleccionamos reserva y retrocedemos No Show: El sistema nos dará dos opciones: Check In: en este caso cambiará el estado de la reserva a Check-in de modo que será como si el cliente hubiera entrado el día original. Lo único a tener en cuenta es que la producción del primer día no se habrá generado, pero se regularizará el día de la salida. A continuación, dentro de la ficha del ocupante cambiamos la fecha de llegada para que los cargos automáticos diarios se apliquen según los días de estancia en el hotel (ECOTASA). En este caso no se facturaría el primer día. Retroceder en estado confirmada: la reserva volverá a estar en estado Confirmada, cambiando la fecha de llegada al día actual (en este caso se recomienda revisar el valor de la reserva porque se podría afectar la valoración, pero se podrá volver a recalcular el precio por si se requiere). Luego, procederemos a hacer el Check-in. A continuación, dentro de la ficha del ocupante cambiamos la fecha de llegada para que los cargos automáticos diarios se apliquen según los días de estancia en el hotel (ECOTASA). En este caso no se facturaría el primer día. Lo revisas y cualquier cosa nos dices. Saludos, Julián David Andrade Thola Consulting Department C\ Gran Vía Asima, nº 4 – 3º izqda. Polígono Son Castelló 07009 · Palma de Mallorca · España Tel: +34 871 570 536 Ext. 2508 jandrade@isystems.es www.isystems.es
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias, Desde la ficha de clientes podeis revisar las fichas de clientes que deberian tener activa la facturación electrónica y sus facturas deberian poder ser incluidas en una remesa de F.E. Os dejo una captura de donde esta este check por que así vosotros sabreis las fichas de clientes que teneis que activar. Cualquier cosa nos decís. Un saludo!
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Sergio, En descripción nunca ha salido el autocompletar, sale en el filtro de nombre del producto ya que es el mismo que utilizamos para cargar tarifas/productos desde cualquier pantalla. Un saludo!
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Maria, Entiendo que te refieres cuando enviais el pedido directamente desde solicitudes. En el pedido hay un apartado de observaciones proveedor que se traslada al PDF que se envia en el proveedor en la parte de abajo donde te remarco en la imagen. adicionalmente podeis escribir en la parte de abajo cuando os sale la previsualización del correo desde las solicitudes, por ejemplo haciendo un intro después de carlos v Y como puedes ver he puesto Observaciones: xxx y luego le he quitado el negrita al comentario. Las plantillas incluso se pueden modificar para que siempre te salga la palabra observaciones por defecto y vosotros podrais escribr a continuación, el tema de una plantilla de correo no es que no se pueda escribir en ella es que por defecto teneis ese texto pero se puede modificar antes de enviar. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Hola Javier, Sí, lo estás mirando bien y en 2024 tenéis una diferencia entre producción y facturación de 21.529€. Que esto también se puede ver en el informe de cierre diario si se pone la fecha 31/12/24 que también te muestra la mano corriente: Que ahí se ve que tiene más importe, pero es que está dando el acumulado hasta la fecha 31/12/2024, si por ejemplo lo lanzo poniendo fecha 31/12/2023 ahí sale la diferencia entre lo que tienes en mirar solo 2024 con mirar hasta 2024 incluyendo años anteriores: Esto no significa que hayan quedado cosas sin facturar, si todas las reservas se han dado Check Out y las cotizaciones se han cerrado no debería quedar nada pendiente. Lo más común es lo que comentaba que intentaré poner un ejemplo: Si tiene una reserva que entra el día 1 a un precio diario de 100€, generará una producción de 100€ al día. El día 2 se dan cuenta que la reserva tenía el precio incorrecto y se corrige para ponerle 200€ al día, empezará a generar producción 200€ para los días que sigan abiertos, los días que estén cerrados no se podrán modificar la producción y quedará tal como estaba antes del cambio. El mismo día 2 se da Check Out y se factura, que hará una factura de 400€ sin ningún problema. Pero la producción tendrá 100+200 = 300€ lo que estará ocasionando una diferencia en la mano corriente. Cuando se cierre el día 2 en el hotel, revisará en esta reserva la facturación contra la producción, como detectará diferencias pasará a regularizar la producción para que cuadre ya que siempre lo que manda es lo que realmente se ha facturado. Por lo que en este ejemplo durante el cierre de día generará 100€ de regularización. Lo que ocurre es que en cotizaciones este proceso era más complicado y el cuarto paso de hacer una regularización de la mano corriente no lo hacía de forma automática, especialmente cuando los usuarios podían hacer abonos + factura libre, cambiar el estado de la reserva, modificar la reserva, modificar las facturas libres, eliminar facturas, etc. Según que acciones hicieran al final podían terminar generando diferencias en la mano corriente que necesitan ser regularizadas. Por ejemplo la captura de pantalla que puse de reservas de grupo que tenían producido 1.000€ pero facturado 500€, imagino que la facturación sí que se revisó y lo que necesita es simplemente regularizar la producción con un -500€, pero aun así revisadlo por si acaso ya que por ejemplo veo que una de las facturas de ese grupo sigue como pendiente de cobro:
Buenos días, para que les aparezcan las facturas en las remesas electrónicas deben comprobar si la factura pertenece a alguna remesa electrónica, por lo que he podido comprobar no aparece ninguna como Lote de Factura Electrónica (Lote F.E). Para que puedan crearla deben asegurarse que esté marcada la opción de factura electrónica en la composición del cliente. Dirijánse a Contratación>Clientes y dentro asegúrense que tienen marcada la opción de facturación electrónica. Gracias de antemano, Cualquier duda nos comentan. Marta Martín
Asignado a IS - Benjamin Robles Hola Joana, tal como te he explicado, para ver las facturas Registradas (o procesadas como indica el sistema) sólo tienes que quitar el fitro de Estado = Pendiente, para ello pulsas en la X que quita el filtro. Facturas en estado Pendiente, quiere decir que es un borrador, una factura en la que estamos trabajando pero que todavía no la hemos completado o revisado del todo, podemos hacer cualquier cambio. Cuando cambiamos el estado a Procesado, entonces son facturas ya revisadas , que se enviarán a la contabilidad y que ya no se pueden modificar. En caso de error una vez Procesada habría que hacer una abono y volver a introducirla correctamente. Aquí te muestro como quitar el filtro de Estado = Pendiente
Si ya está traspasado y contabilizado en BC se te duplicará el asiento cuando se vuelva a traspasar !!!! Si ya lo has contabilizado la recomendación sería hacer el ajuste correspondiente en el siguiente inventario. Si todavía no lo has contabilizado puedes hacer lo siguiente: Eliminar el asiento de BC Ir a la remesa de inventarios (en GUEST / PMS / Contabilidad / Remesas inventarios) y eliminar los inventarios a retroceder de la remesa Una vez eliminados de la remesa, puedes retrocederlos Hacer ajustes y volver a cerrar Crear una NUEVA remesa de inventarios incluyendo los inventarios regularizados Enviar la remesa a BC
Te confirmo que el escáner de documentos NO guarda ninguna copia de los documentos escaneados, así que no es posible que os roben datos de identidad. Adjunto la documentación al respecto ofrecida por el fabricante de los escáneres de IDBOX
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias, la producción se autoajusta con el cierre del dia de la salida con el importe facturado. Un saludo!
Buenos días Vanesa, Imagina que tienes esta reserva que entran el día 29/07/2023 y salen el 09/08/2023: Hay que diferenciar entre si es una reserva de directos o de agencia. Empecemos con las de directos. Imagina que el cliente viene, le haces el check in, pero te dice que va a salir día 5/8/2023. Vas a Acciones --> Salida anticipada: Te aparece la siguiente pantalla: Primero debes indicar la nueva fecha de salida, puedes poner si recalcular cargos automáticos (por ejemplo, la tasa turística) y luego puedes elegir hasta qué día se puede facturar. Es importante recalcar que, por defecto, te factura hasta el mismo día que has indicado como día de salida arriba. No obstante, la fecha es editable y puedes facturar hasta el día que quieras (incluso la fecha de salida original). Si dejas el check de Facturar, cuando le des a Confirmar, te actualiza la fecha de salida y te lleva a la factura que has hecho para poder revisarla. En caso contrario, solo te actualiza la fecha de salida: Si por lo que fuese la persona se equivoca o el cliente decide quedarse más días, puede abonar la factura y prolongar la reserva: Por el contrario, si la reserva es agencia, el procedimiento es el mismo, pero sí que te obliga a facturar hasta el último día inicial. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Igualmente si se refieren al comprobante fiscal que emite el SAT, la recomendación sería introducirlo en el campo UUID para tal fin Ese dato también se encuentra en el listado de facturas
Buenos días Katja, El motivo por el cual ya te sale facturada, aunque hayas abonado las facturas, es porque esas cuatro reservas están en check out. Cuando tú abonas facturas de una reserva que está en check out, no vuelve a pasar a pendiente de facturar porque se entiende que el cliente ya se ha ido y no se lo vais a facturar. La única manera que tienes de facturar esas 4 reservas juntas es con una factura libre. Para ello, debes ir a Ventas --> Facturas / Abonos y crear una nueva. Seguidamente rellenas la fecha de registro, la fecha de vencimiento, el check de real, el tipo de factura y los datos fiscales del cliente: Verás que en la cabecera hay un campo Reserva, pero si quieres facturar varias reservas lo debes dejar en blanco. Luego pasas a las líneas que quieres facturar: Luego haces clic en crear una nueva línea y aquí puedes poner el centro productivo, la reserva que quieres facturar, la cantidad y el precio unitario: Puedes crear tantas líneas como quieras y que cada una sea de una reserva diferente. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Buenos días David, Una vez desglosado el grupo, debes ir reserva por reserva. Tienes varias opciones, pero al ya haber metido la cena en Otros servicios de la cotización, te conviene la siguiente. Vas a cualquiera de las reservas, vas a Datos diarios, seleccionas el día en concreto que quieres meter la cena (en este caso 26/10) y le das a Acciones --> Cambio de pensión: Luego, pones Pensión uso = MP (para incluir la cena y que lo vean en el planning pensiones), Pensión factura = AD (la que tienen actualmente) y Aplicar sobre = Aplicar sobre todas las reservas del grupo: Como tienes tres grupos, vas a tener que repetir el proceso con una de las reservas de cada uno de los tres grupos que tienes: Otra opción sería eliminarlo de otros servicios y ir reserva por reserva haciendo lo siguiente: 1. Cambiar la pensión en la cabecera: 2. Ir a Tarifas, seleccionar el día y le das a Editar: 3. Hacer clic en Desglose y te aparecerá lo siguiente: Debes tener en cuenta que tienes precio por habitación. Entonces, si hay dos personas, no es el precio por persona, es el precio total. Puedes cambiar el precio Cena por el producto del precio de la cena por el número de personas que tenga la reserva. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. Un saludo, Paula
Buenos días Juan, Te comento que, para deshacer la facturación en el caso de que sea incorrecta, es tan sencillo como irte a la factura haciendo clic sobre el importe facturado de la cotización y hacer clic sobre la factura: Seguidamente, haces un abono de la factura y la cotización quedará pendiente de facturar. Respecto a introducir una nueva reserva, hay que diferenciar dos casos posibles. En el caso de que la reserva de grupo no se haya desglosado, puedes editar la reserva y ya estaría. No obstante, no es el caso. Por lo que he podido ver, ya están desglosadas. En este caso, no puedes introducir una nueva reserva en el grupo, sino que debes ir a las reservas individuales, haciendo clic sobre Desglosada: Ahí te mostrará por pantalla todas las reservas individuales de dicha cotización, seleccionar una de las reservas (mi consejo es que escojas la que más se parezca a la nueva que quieres crear) y darle a Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva desglose: Esto lo que hará es crearte una nueva reserva exactamente igual y pertenecerá al mismo grupo. De esta manera, habrás introducido una nueva reserva individual en el grupo. Dicha reserva la puedes editar y cambiar los parámetros según sea necesario. Desafortunadamente, GUEST no dispone de la posibilidad de introducir una reserva individual creada en una cotización. Espero haberte podido ayudar y cualquier pregunta, no dudes en comunicármelo y lo comentamos. Un saludo, Paula
Buenos dias Jose, Nosotros no podemos diferenciarlo por tarifa, pero si podemos decir que para una composición de cliente que sea de directos no ofrezca el pago del alojamiento en el checkinonline que entiendo que esto resolveria el problema ya que solo ofreceria las tasas. Esto se configura en la composición de cliente desmarcando el siguiente check. Un saludo!
Buenos días, pues para poder enviar el informe del INE primero se necesita completar el tipo de establecimiento y código en la configuración del centro, pero esto ya lo tienen configurado, Después crea un nuevo registro pulsando Nuevo: Luego debe completar la información siguiente: año, mes, fechas el rango de fechas del fichero INE que quiere enviar, normalmente se envía mes a mes por eso si completa año y mes por defecto se le pondrá del 1 al 30 , los campos del apartado Personal y los PAXES de las reservas que le aparezcan en ese rango de fechas en la pestaña de abajo que no dispongan de país o provincia. Aunque lo suyo sería que tuviesen Nacionalidad, País, Provincia y Población rellenadas. Los cálculos de los precios se calculan automáticamente por el sistema una vez se crea el registro y se guarda y en Mostrar verá el desglose de tipos clientes y ADR. Todos los precios se calculan automáticamente una vez guardado. Puede después comprobar los valores al desglosar el apartado de precios. En la pestaña de Pax sin provincia o país le saldrán las reservas que contienen ocupantes que no disponen de País Nacionalidad, Provincia, Población y Provincia. Si no aparecen datos es porque en principio, está cumplimentado ya correctamente. Le he marcado en rojo lo que debe cumplimentar, en verde lo que en principio tras guardar la nueva estadística se le rellenará automáticamente por el sistema y en naranja lo que en principio, según las fechas que establezca en la cabecera se cargaran las reservas con ocupantes con datos pendientes por cumplimentar. Si no hay datos cargados en principio, es porque no hay ocupantes sin provincia o país. En estos casos, para cumplimentar los datos pueden o editar las líneas con el botón editar o seleccionar en acciones que se rellenen las nacionalidades con el país de residencia o los países con las nacionalidades y refrescar si no aparecen los cambios: Tras guardar la estadística le aparecerá una nueva línea en el listado de Estadísticas INE y para enviarla debe descargarla Generar xml y ADJUNTARLA MANUALMENTE al INE. Se le descargará como archivo .xml. Primero lo descarga(Generar xml), luego lo sube al INE y por último lo marca como enviado(Marcar como Enviado). Una vez la haya adjuntado al INE puede marcarla como enviada en el menú de acciones y se modificará la línea con la persona que haya realizado esa acción. Le recuerdo el proceso es MANUAL la subida la INE. Si dispone de cualquier duda puede volver a escribir si no me he explicado correctamente o dirigirse al apartado 13 de Estadísticas INE de nuestro Manual: https://blog.isystems.es/file.axd?file=/Manuales%20%20GUEST/Manual%20usuario%20GUEST%20-%20Front%20Office.pdf Gracias, Marta
Hola Gerardo, El proceso que sigue es que el día en el que entra la reserva, también entra el anticipo de dicha reserva y el ingreso caerá en la caja del día, la caja y el método de pago utilizados se configuran en la ficha de Hotel en GUEST, y por ejemplo en el caso de CLUB entrarían en la caja RECEPCIÓN y el método de pago sería COBRO WEB: Después cuando llega el día en el que generan la factura, esta se liquida contra la factura generando dos movimientos que se anulan entre sí, si se mira la caja como el total es 0 no habrá diferencia, pero esos movimientos sirven para dejar el anticipo liquidado y la factura cobrada. Respecto a como se comporta en SAP no estoy muy seguro, debería ser como esto contra la cuenta '900121960', pero mejor que te lo confirme alguien con acceso a SAP: Anticipo por caja Introducción anticipo Generará dos movimientos: Un movimiento que dejará el dinero pendiente de recibir en la cuenta de anticipos. Esta vendrá dada por GUEST por el concepto del movimiento, que este a su vez vendrá del concepto de anticipos que se haya configurado en la ficha del hotel. El segundo movimiento será el ingreso del dinero y por ello será un movimiento de tipo banco, este dependerá de lo configurado en el método de pago o en caso de no estar configurado vendrá de la caja. Liquidación contra una factura Generará dos movimientos: Un movimiento que se liquidará contra el que había quedado en la cuenta de anticipos, este para que sea más sencilla su conciliación tendrá el mismo nº doc. externo que el de la introducción. Un movimiento cliente al haber del cliente de la factura. De esta forma el resultado final sería igual que el cobro directo por caja de una factura, movimiento banco contra movimiento cliente, ya que todos los movimientos que vayan a la cuenta de anticipo según se vayan liquidando (o devolviendo) han de ir compensándose unos con otros hasta quedar con un saldo 0. Devolución anticipo Si en lugar de cobrarse contra una factura se devuelve los movimientos serán los siguientes: Son lo opuesto a lo que hubiera durante la introducción. Si tienes alguna duda más específica dímela y te miraremos de contestarla.
Buenas tardes Sabina, Si vas a GUEST --> CRM --> Marketing --> Segmentos, puedes crear segmentos dinámicos donde ver dicha información. Si creas uno nuevo, puedes poner: Nombre: el que te permita identificarlo Ámbito: elegir entre Todos, Contratación y Marketing Dinámico: poner este check Una vez tengas esto completado, puedes poner todas las condiciones que se desee. Siguiendo con lo que comentabas en el correo anterior, puedes filtrar por un rango de edad y por un rango de fecha llegada, tal y como puedes ver: Si esto lo guardas y vuelves al listado de segmentos, vas a poder ver el número de cardexs que satisfacen todas las condiciones que has puesto anteriormente: Además, si haces clic sobre el número, te va a llevar a la página del cardex donde te va a mostrar todos los datos de los ocupantes que satisfacen dichas condiciones: Debes tener en cuenta que las condiciones se cumplen todas. Si deseas por ejemplo todos los cardex que satisfacen la condición 1 o la condición 2, deberás hacer dos segmentos, donde cada uno tenga una de las condiciones y sacar la información por separado. Espero que esto te sirva y, si tienes cualquier pregunta, me lo dices y lo comentamos. Un saludo, Paula
Buenas tardes, Ahora como la cotización está en estado facturada, lo que hay que hacer es cerrar la cotización. Una vez cerrada, abonar la facturación que sobre. Esto de cerrar la cotización lo decimos porque el sistema se comporta de la siguiente forma: Si la cotización está abierta y se abona una factura, la cotización pasa de estado facturada a pendiente. Si la cotización está cerrada y se abona una factura, la cotización permanecerá en estado facturada. En todos los casos digo abonar para que quede más resumido, pero se comportará de la misma forma si se hace un abono más factura libre y se empiezan a eliminar líneas, si como en este caso la cotización está abierta empezará a dejar las reservas cuyas líneas se han eliminado en la factura como pendientes de facturar. Normalmente cuando se vaya a hacer un abono + factura libre para evitar estos problemas lo recomendable es cerrar antes la cotización. Un saludo P.D: Si aun te quedaran dudas nos puedes llamar por teléfono y comentamos
Hola Judith, El cliente es obligatorio ponerlo en la ficha de la cotización, quizá no salta el aviso nada más crear la cotización para dar más tiempo a introducirlo, pero en el momento que se vaya a introducir el anticipo en la ficha o emitir la facturación obligará a ponerle un cliente. Cuando se facturan los grupos (cuando es la facturación de tipo agencia) la factura se emite al cliente de la cotización, la tripleta que tuviera la reserva lo normal es que coincida pero si el cliente fuera distinto el queda en la factura es el de la cotización. El anticipo el ingreso quedará ligado al cliente de la cotización, si se intentara cambiar el cliente en la cotización que ya tiene un anticipo saltaría una aviso que devolverá el anticipo y lo volverá a introducir en el nuevo cliente para evitar problemas e incongruencias. Un saludo
Buenas tardes Javier, He estado revisando la reserva y la conexión. Esta reserva entró con la integración TUI XML5: Si nos vamos a la conexión, se puede ver que no hay ninguna tarifa configurada: Si te vas a la pestaña de Hoteles, se puede ver que hay dos mapeos. Uno llamado PMI31009 y otro PMI31009-SUMMER: El que tiene la tarifa por defecto es el segundo. Ahora bien, esta reserva ha entrado con el primer código y por dicho motivo no tiene la tarifa asignada. Por tanto, realmente ha entrado bien. No es un fallo del sistema. Si se desea que los de ese código entren con la misma tarifa, se debería configurar en el primero también. Deberás comentarlo con la persona encargada de dicha configuración para saber cómo proceder. Si tenéis cualquier pregunta, me lo decís y comentamos. Un saludo, Paula
Asignado a IS - Cristian Vega Buenas tardes, Si se activa, las cajas pasan a cerrarse y abrir automáticamente en el cierre de día, esto implica que no se permitirá cerrarla manualmente y la caja siempre estará disponible para que entren movimientos como los anticipos. Cuando se activa esta opción normalmente también se revisa la opción de traspasos en el cierre, ya que si se hacen manualmente normalmente se hacen antes del cierre y al ponerlo automático puede que se les pase, pero en la captura de pantalla veo que ya está activado así que esta opción ya se está utilizando. Y que se me ocurre no hay mucho más diferencias. Pros: La caja siempre esta disponible, evitando problemas de si se dejan la caja cerrada que no puedan volcar los anticipos de forma automática o que si cierran un TPV de el error de sincronización de no encontrar la caja abierta, además le quita al usuario la tarea de cerrar y abrir diariamente, que si se olvidaban de cerrar una caja le saltaba el control al de noche de que no pueden cerrar el día sin antes las cajas del día. Contras: Al ir automáticamente el usuario puede olvidarse más de las cajas y no hacer los arqueos diariamente como se debería. Y hay que tener en cuenta que no se permite una configuración si hay traspasos automáticos, pongo de ejemplo las cajas de la captura de pantalla. Se le pone a la RECEPCION como automática y esta tiene traspaso a ADMINISTRACION pero esta caja no tiene el cierre automático, esto causaría un "bucle" que no permitiría cerrar el día; al ir a cerrar el día dirá que hay que cerrar ADMINISTRACIÓN, al ir a cerrarla dirá que hay que cerrar antes RECEPCION y al ir a cerrar RECEPCION dirá que no se puede cerrar la caja automática que se hará durante el cierre. Un saludo
Buenos días, Las reservas de grupos se han de crear desde las cotizaciones. Puedes consultar el manual de cotizaciones y grupos de GUEST: https://blog.isystems.es/file.axd?file=/Manuales%20%20GUEST/Manual%20usuario%20GUEST%20-%20Cotizaciones%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20grupos.pdf Los anticipos introducidos en una cotización pueden ser facturados, generando una factura de anticipo que se puede entregar a la empresa, es un tipo de factura especial que cuando se genere la factura de servicio para el grupo irá a liquidar automáticamente contra esta generando una línea en negativo de liquidación en la propia factura. Un saludo
Muy buenos días. Te comento el caso en profundidad: Si la reserva estuviera en Check-out podríais hacer Abono + factura libre, eso sí, luego tendríais una proforma, en la que podríais cambiar los datos necesarios y luego se debería finalizar el proceso cambiando la proforma a factura real mediante un botón en acciones. En este caso como las reservas aún están en Check-in lo que se debe hacer es el abono normal de la factura, luego en la reserva cambiar los datos necesarios y finalmente facturar de nuevo. Si hay más dudas o hay algo en lo que no me he explicado bien, no dudéis en contactar de nuevo. Un saludo.
Hola Matías, Esta mañana dicha reserva seguía teniendo el euro de más de producción por el cargo: Así que en una caso en el que simplemente tiene un cargo habitación no debe estar eliminando la producción. Revisando código lo que debe de estar pasando es que se debe estar modificando los precios de la reserva en sí, eso programa el cálculo de producción futura cuando se hace el cierre y esa producción no calcula los cargos habitación, o simplemente en algún caso introdujeron un cargo habitación y no calcularon la producción al introducir el cargo. En ambos casos si se hace el recálculo de producción nada más hacer un cambio que afecte al precio saldrá la producción correcta y no realculará nada en el cierre, como comentaba Juanmi se puede recalcular rápidamente con el botón de refrescar de la esquina superior derecha. *He quitado el cargo y recalculado la producción de dicha reserva **Que se incluyan los cargos habitación en el cálculo de producción futura es algo que ya se tiene planteado pero está pendiente de desarrollar, así que en un futuro ni aunque se cambien los precios de alojamiento debería afectarle pero no tenemos fecha de cuando estará.
Asignado a IS - Borja González Buenos días, Perdona que ahora comentándolo con desarrollo esta opción sí está disponible, la contestación de que no funcionaba para días en negativo eso es para cuando se configura el proceso de ejecución distinto a "Cierre diario PMS", como en GUEST se hacen los cierres se puede crear un Workflow de ese tipo y sí que se podría enviar con 3 días de antelación, por ejemplo así: Para la plantilla a utilizar se tendría que crear anteriormente en la pantalla de plantillas mailing. Una vez activado se empezarán a enviar al hacer el cierre. Para más información puedes consultar el manual de CRM https://blog.isystems.es/file.axd?file=/Manuales%20%20GUEST/Manual%20usuario%20GUEST%20CRM.pdf y si aun así te siguen quedando dudas puedes volver a contactarnos. Un saludo
Buenos días Judith, Cuando cancelas una reserva haciendo clic en Acciones --> Cancelar, te sale la siguiente pantalla donde debes indicar la fecha en la que se ha cancelado: Al darle aceptar, te aparece la siguiente pantalla, donde puedes facturar un número determinado de noches, un importe determinado o toda la estancia: Si por lo que fuese, la reserva ya se encuentra en estado cancelado, también puedes hacerlo haciendo clic en Acciones --> Facturar y te aparece la misma pantalla que se ve en la última captura. Si tienes cualquier problema, me lo dices y lo reviso. Un saludo, Paula
Buenos días Elena, El procedimiento para abonar una factura es el siguiente. Vas al módulo Facturas / Abonos que vas a encontrar en Ventas: Para encontrar la factura más rápidamente, puedes filtrar por el número factura = BVCFE250050210, haciendo clic sobre el icono siguiente: y luego poniendo el número que te han proporcionado: Al darle al check verde, haces clic sobre la factura: Una vez dentro, haces clic en Acciones --> Generar abono: Te va a generar el abono y luego puedes darle al botón imprimir para poder guardarla y enviarla. Si tienes cualquier problema, me lo dices y lo revisamos. Un saludo, Paula
Buenos días María y Janine, En este informe, tenéis la posibilidad de seleccionar Mostrar detalles: De esta manera, te aparecen la tabla, las gráficas y todo el detalle: En el detalle, podéis consultar todo lo que se tiene en cuenta. Por ejemplo, podéis encontrar la siguiente línea: la cual proviene del TPV. Por tanto, esto no va a tener canal de venta y estará incluido en la primera línea de la tabla original que no tiene canal de canal. Si tenéis cualquier pregunta, me lo decís y lo comentamos. Un saludo, Paula
Buenos días, las plantillas se configuran desde el menú de configuración de Datos Almacén y se pueden generar a partir de unas que hay por defecto por el sistema o si es una plantilla muy personalizada se puede valorar crearles una facturando sus horas si desean un diseño en concreto muy específico. También pueden modifcar una de las que hay creadas y ajustarla como deseen, hay tags/etiquetas ya creadas por nosotros que si las utilizan se actualiza con los datos que dispone el centro del sistema. Por lo que veo disponen de estas tres plantillas: Lo único que tienen activada esta por defecto y esa es la que se usa por defecto en todos los hoteles si crean un nuevo pedido, la he revisado y esa plantilla dispone de una imagen incrustada así por eso sale esa Firma. Adjunto imagen de la plantilla que se le incorpora por defecto al ser esta plantilla, se adjunta la imagen directamente no es información dinámica: Puede seleccionar cuál enviar al enviar el pedido: Pero disponen de otra plantilla que pone Actualizado 24.07.24 que dispone de las tags/etiquetas que te comentaba que se actualizan con la información correspondiente que se indica en el sistema, las etiquetas y su descripción aparece si pulsas en el icono de información junto a Contenido: Le adjunto como se imprime con esta plantilla que existe: Por tanto, pueden hacer lo siguiente: Solicitarnos una plantilla si ya tienen una y que se diseñe a su gusto. Diseño personalizado y creado por nuestra diseñadora y programadores. Solicitarnos que adaptemos una plantilla o diseño que ustedes tienen en el programa. Duplicar una de las que hay y actualizarla con la información pertinente, es decir sino crear como la que hay ahora por defecto, pero que sea Pedido compra San Roque y poner su Firma. Usar la otra de pedido compra Actualizado que sería al enviarlo al proveedor seleccionar otra plantilla de las creadas: Cualquier consulta o duda nos avisan, Marta
Asignado a IS - Cristian Vega Buenos días, Se puede hacer cambiando primero la fecha de trabajo al día que se quiera dejar, ahí aparecerá el botón de iniciar temporada que permite cerrar directamente hasta el día anterior: En este ejemplo he puesto la fecha 01/01/26 y pasaría a cerrar el día 31/12/26. Con esto hay que tener cuidado ya que no calcula producción ni otros cálculos, hay alguna comprobaciones que saltarían si por ejemplo hay facturas generadas entre fechas pero por si acaso hay que tener cuidado al usar esta opción y estar seguro de que no hay datos desde el último cierre hasta el nuevo día cerrado. Un saludo
Buenos días, tengo entendido que normalmente cobran todo a través de transferencias de anticipos y no cobran las facturas generadas de las reservas directamente, pero no hay problema si deben hacerlo. Ya que desde la reserva si pulsa en Total facturado pueden dirigirse al listado de facturas, una vez allí, pueden cobrar la factura yendo a la factura pulsando sobre ella y una vez dentro pulsando en Acciones > Cobro por caja y seleccionan método de pago Transferencia anticipo y como tarjeta seleccionan la de crédito virtual de Expedia, MasterCard - Expedia. En este caso, como la reserva llegó desde el Channel y es de Expedia se debería haber facturado como tipo agencia y no de directos y al tratarse de un no show, se le hubiese cobrado a la tarjeta virtual de expedia directamente que tienen guardado en los datos de pago como tarjeta. Al no ser así, por ser actualmente de directos y no de agencia, para facturarlo a la tarjeta virtual deben introducirla manualmente en la pestaña de Tarjetas de crédito con los mismos datos e información que disponen de la tarjeta de crédito en datos de pago. Una vez insertada la tarjeta de crédito de forma manual, pueden cobrar la factura, ya que al ser de directos tiene en cuenta las tarjetas de crédito que aparecen en la pestaña de tarjetas de crédito y no las de Datos de Pago que tiene en cuenta si es de agencia. Entonces básicamente deben realizar lo siguiente: Al ser tipo Directos solo tiene en cuenta las tarjetas de crédito de la pestaña de tarjetas de crédito del huésped, no las introducidas de datos de pago. Deben introducir la tarjeta de crédito de Datos de Pago de forma manual en Tarjeta de crédito. Deben coincidir los campos exactamente igual o no funcionará. Tras añadir la tarjeta con los mismo campos que la de datos de pago deben dirigirse al listado de facturas de la reserva para cobrarla. Pueden acceder clicando en Total Facturado desde la propia reserva. Una vez en el listado de facturas, pulsan en la factura y se dirigen a la barra de herramientas y en el botón de Acciones seleccionan como desean cobrarla. Aquí les recomiendo Cobro por caja y seleccionan la Caja Recepción, Método de pago Transferencia Anticipo, ya que dispone la implementación con la pasarela de pago(TPV PC), y en Tarjeta de crédito seleccionan la virtual de Expedia recién añadida. Cualquier duda si no es lo que quieren hacer o no me he explicado bien, no duden en escribir y lo revisamos, Un saludo, Marta
Buenas tardes, Le llega un correo al pax principal, si disponen del mismo localizador varias reservas, con todos los ocupantes de todas las reservas. Para evitar esto, es ponerles localizadores diferentes y se enviará un correo por cada reserva/habitación y a cada persona si tienen puesto un correo distinto cada pax principal, sino iría al todo al mismo correo, pero en enlaces de web-checkin individuales en vez de todo en el mismo. Existen máquina de checkin automáticas las Roomatik que leen documentos y permiten hacer el checkin online automáticmante. Básicamente disponen de estos casos: Mismo localizador: Si dispone del mismo pax principal en todas las reservas le llega un correo con todas las reservas/habitaciones, para completar toda la información de los ocupantes. SI dispone de un correo por pax en cada una de las reservas/habitaciones se le enviará el enlace a cada uno, pero con todos los ocupantes de las reservas/habitaciones. Localizador individual: Si dispone del mismo pax en todas las reservas le llega un enlace individual de webcheckin por cada reserva/habitación. Si dispone de un correo por pax para cada reserva/habitación se le enviará a cada correo un webcheckin con su reserva/habitación. Gracias de antemano, Marta
Asignado a IS - Cristian Vega Buenos días, Sí, se hizo precisamente para poder extraer esta información, es fiable siempre y cuando los datos fiscales de las facturas sean correctos ya que las agrupa por el CIF y el país de esta factura. Un saludo
Buenas tardes, se podría hacer si se dirige a Arqueo Caja, selecciona la caja que desea ver el arqueo y le puedes añadir un rango de fechas de semana en semana si le da al botón de imprimir desde el arqueo. Por ejemplo: Una vez dentro del informe puede ver un rango de fechas de la caja y si desmarca la opción de agrupar por días verá toda la semana y si lo marca le saldrá un detalle de movimientos de un único día. Gracias de antamno, Marta
Buenas tardes Judith, Pongamos el ejemplo que comentas para explicarte cómo lo podéis hacer. Es imprescindible que en la configuración del punto de venta haya un método de pago de tipo Anticipo: Para poder ponerlo, debéis configurar en CONFIG un método de pago con ese tipo: Es una configuración que sólo se hace una vez y, en caso de que lo necesitéis, puedo dejarlo listo si queréis usarlo. Con esto, ya podemos ver el ejemplo. Os entra una comida de 20 personas con un depósito de 50€. Debéis ir a GUEST --> Contratación --> Cuentas de crédito y darle a Nuevo: Rellenas los datos, incluyendo el anticipo y cómo se ha pagado. Es imprescindible que la fecha de vencimiento sea la misma que la fecha en la que va a ser la comida. El día de la comida llegan los comensales y a la hora de cobrarles, seleccionáis el método de pago que habéis creado con tipo Anticipo: Seleccionáis la cuenta de crédito y le dais a Aceptar (Para que os salga la cuenta de crédito, es imprescindible que la Fecha de vencimiento de la cuenta de crédito sea igual a la Fecha del TPV, tal y como he comentado antes): Verás que sólo se ha cobrado el anticipo de 50€ y ahora falta cobrar 49€ siguiendo con este ejemplo: Ahora podéis darle a cobrar con efectivo o tarjeta, según sea el caso, finalizando el ticket. En el ticket, puedes ver que se ha pagado 50€ con el anticipo y 49€ con efectivo: Entiendo que con esto quedaría solventado el caso. Si tienes cualquier pregunta, me lo dices y lo comentamos. Un saludo, Paula
Buenos días, le escribo para comentarles que cuando cierran el día si han hecho checkout de reservas de grupo les avisa de que les quedan pendientes por facturar, pero solo es un aviso. Les permitirá continuar con el proceso de cierre habitual sin facturar la reserva y la podrán facturar cuando corresponda desde el módulo de la cotización cuando se vaya todo el grupo. Si ven este icono es solo una advertencia y pueden proceder con el cierre habitual: Normalmente si son reservas de grupo de tipo agencia no les obliga a facturar la reserva si se le ha hecho el checkout, solo si es de directos. No les permite cerrar el día en las advertencias con este icono: Un saludo, Marta
Tras analizar esto, de momento para salidas anticipadas de cotizaciones lo más fácil es que como todo se lleva desde la cotización es que si tienen una salida anticipada de cotización y quieren facturar todo y no solo hasta el dia de salida anticipada es hacer un cambio habitación a una habitación no real hasta el dia de fecha de salida real, así mantendrá las fechas para la facturación desde la cotización y no generará ocupación real en los dias que ya no este esa reserva de cotización por salida aniticpada.
Hola Joan buena tarde. Según lo conversamos, te explico el procedimiento para hacer devolución de cobros con Tarjeta Adyen, es importante aclarar que cualquier devolución deberá estar asociada al importe inicialmente cobrado con Adyen, ya que las devoluciones sólo se podrán gestionar si el sistema tiene de referencia de ID de la operación inicial para hacer la devolución a la misma tarjeta: Tenemos dos casos, a) una devolución completa del importe original y b) devoluciones parciales: Devolución Completa 1. Siempre desde la factura que fue cobrada, tendrás que ir al movimiento de caja desde el siguiente enlace: 2. Una vez en movimientos de caja, seleccionas el movimiento y desde el botón Acciones das clic en la opción "Devolver": 3. Por defecto, te saldrá el importe cobrado originalmente y darás clic en Devolver: 4. Si la devolución va bien, se generará una línea de movimiento de caja en negativo por el valor devuelto y detallará el nuevo ID Operation y el nuevo Código de operación. 5. La factura original, quedará pendiente de cobro por el valor devuelto, y posteriormente, podrás darla por cobrada con otro método de pago, abonarla o generar un abono + factura libre. Todo dependiendo de lo que deseen gestionar. En este caso se realizará la devolución completa del cobro original. Devolución parcial 1. Repites los primeros dos pasos del anterior procedimiento, pero cuando vayas a realizar la devolución modificas el importe a devolver. Por ejemplo, si originalmente cobraste 100 con Adyen y vas a devolver 20, cambias el valor el el siguiente campo: 2.Si la devolución va bien, se generará una línea de movimiento de caja en negativo por el valor devuelto y detallará el nuevo ID Operation y el nuevo Código de operación. 3. Siguiendo el anterior ejemplo, la factura original quedará con un pendiente de cobro de 20 euros (ya que hemos realizado una devolución parcial), quedarán cobrados 80 y 20 pendientes por pagar. 4. Si no se va a cobrar nada más de esa factura, podrás hacer un abono de la factura original y editas el abono para que queden sólo los -20. Luego, podrás hacer un cobro agrupado de la factura original y abono, que será un cobro a cero (20 pendientes de la factura original - 20 del abono = 0). Cualquier duda o información adicional no dudes en escribirnos. Saludos, Julián David Andrade Thola Consulting Department C\ Gran Vía Asima, nº 4 – 3º izqda. Polígono Son Castelló 07009 · Palma de Mallorca · España Tel: +34 871 570 536 Ext. 19 jandrade@isystems.es www.isystems.es
Asignado a IS - Cristian Vega Buenos días, Si os pasáis cerrando los días de la caja en el mismo momento se podría borrar la apertura y reabrir el día anterior, pero en caso de haber empezado a introducir movimientos en el día que se quiere eliminar o si alguna ha sido enviada a contabilidad (que esto ocurre al cerrar el día en GUEST) esto no será posible. Ahora mismo veo que la del 28 ya está en contabilidad así que no queda otra que dejar la caja abierta a día 29 y estar trabajando así un día, hoy no hay que cerrar la caja del 29 y mañana podréis seguir trabajando como de costumbre. Si la caja está abierta a futuro se puede seguir utilizando y no habrá ningún problema con los cobros y durante el cierre de día en GUEST si la caja tiene fecha futura tampoco causará ningún problema. Un saludo
Hola Manuel, No hace falta esten en las plantillas de mailing de CRM para que se envien con los workflows, esas plantillas estan mas destinadas a Marketing desde el CRM. Por lo que no te apareciese, no se si alguien que tenga acceso a las plantillas puede haberlo archivado o algo momentaneamente, pero duplicado lo ha hecho por que son literalmente iguales, acabo de borrar la que no se usaba en ningun workflow. Y por lo de los emails, se estan enviando cada dia en el cierre sin ningun problema y esto se puede ver desde los mailing logs en en CRM -> Marketing. Y mirando nuestro hco. de administrador de aplicación si que veo que habeis tenido checkin estos dias. Alomejor no el mismo número de los destinatarios que reciben el correo, pero eso ya depende del cliente que lo quiera hacer al recibirlo. Un saludo y buen fin de semana!
Buenos días, para crear una reserva de grupo se hace desde el m´´odulo de Contratación en el menú de cotizaciones: En reservas de grupo solo se ven si están en esatdo de grupo o desglosada. Les paso un manual de Cotizaciones y gestión por si tienen alguna duda o puede consultarlos desde GUEST: Quedamos pendiente en el portal, Marta
Buenos días, por lo que veo se ha bloqueado el cliente y no pueden usarlo: Tal vez haya sido una confusión porque veo que se bloqueó por el hotel san juan, ya que ellos no usan este cliente. Pero lo que se debería haber bloqueado es la composición de clientes que usasen este cliente en san juan y no al cliente como tal. Veo han bloqueado la tripleta pero también lo hicieron para el cliente. Ahora se lo desbloqueo, lo desmarco y ya lo podrán seguir usando, Quedo pendiente, Marta
Asignado a IS - Jose Ferriz Sí, hay un sistema de seguridad que bloquea los accesos desde países donde no tenemos presencia. Si nos indicas la IP desde donde te conectas, tal vez podamos habilitarla. Para averiguar la IP puedes hacerlo a través de la página web https://www.cual-es-mi-ip.net/
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias, Eso que comentais ya es posible, siempre y cuando la reserva se de tipo AGENCIA, si es de tipo directo no es posible ni tiene sentido cambiar el cargo habitación a Agencia. Esto permite cambiarlo en cualquier momento siempre que no este en estado facturado el cargo habitación Y lo único cuando no es posible cambiar y la reserva es de tipo agencia, es cuando la reserva proviene de una reserva de grupo, que no permite cambiar el cargo si es un cargo en dia cerrado, en este caso la opción que se debe utilizar si se quiere facturar a la agencia es traspasar el cargo a la cotización. Un saludo.
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Buenos dias Toni, Si ponemos la edad suele ser por que en el XML no la recibimos. En este caso es por que Siteminder sabemos que tenemos un niño utiliza un contador donde identifica, cuantos adultos y cuantos niños hay, pero no nos comunica la edad. Es una categorización que tienen ellos para decir tengo 1 niño y 2 adultos. El AgeQualifyingCode no es la edad es la categoria. Un saludo!
Buenos días, he estado investigando y no sé exactamente que error les sale, ya que no lo han especificado, pero si es un error porque están actualizando el formato de conteo de los productos del listado de productos, no les permitirá modificarlo si ese producto ha sido registrado en un inventario con ese formato de conteo, ya que al crear el producto desde cero el formato de conteo es el que se utiliza a la hora de registrarse en los inventarios. Por tanto, si necesitan modificar el formato de conteo de un producto no puede haberse utilizado en un inventario previamente, ya que sino no les dejará modificar el formato de conteo. Sino se puede crear un nuevo producto y bloquear el anterior con el formato de conteo que no se quiere usar o usar algún producto que no se haya registrado aún en un inventario(pero no creo sea el caso). Es decir, si se ha registrado el producto en un inventario no les dejará modificar el formato de conteo y si lo que quiere modificar es el campo de formato base del producto si ya se han registrado líneas de movimientos de producto tampoco les deja modificarlo. FORMATO BASE NO EDITABLE(Si se ha registrado algún movimiento con el mismo): FORMATO DE CONTEO NO EDITABLE SI S EHA USADO EN UN INVENTARIO: ERROR POR CAMBIAR FORMATO DE CONTEO SI YA ESTÁ EN UN INVENTARIO: De todas formas comentarles que no sé que quieren hacer exactamente con las tarifas de compra y formatos, pero si desean aplicar del formato base del producto varios formatos de compra por proveedor e indicar de cada cantidad el formato base por proveedor deben añadir la equivalencia del formato añadido con el base. Es decir, pueden crear un producto con un formato base y diferentes formatos de compra del mismo producto y ajustar esos formatos de compra diciendo a qué equivaldría del base. Si les da igual y la forma de registrarlo en el inventario como de llevar su stock es en el base y no quieren contabilizar de cada formato de compra su cantidad, con el formato de conteo en base les bastaría. PASOS: Primero crear en Config > Datos Almacén > Formatos de producto, los formatos base y de compra que necesiten. Una vez estén configurado, se puede usar el nuevo formato que no sea base en el producto indicando cuanta cantidad del producto en su formato base es. Es decir, puedes indicar del formato base cuanta cantidad equivale cada formato de compra etc. Otro ejemplo de como les sale en productos por almacén, para controlar su stock si es formato base o formato compra: PRODUCTOS POR ALMACÉN FORMATO COMPRA: Les sale dividido por cada formato de compra, para diferenciar si quieren lo que tienen de cada compra. PRODUCTOS POR ALMACÉN FORMATO BASE: Les sale todo en una línea ya que se cuenta en formato base solo en LITROS no importa las botellas o solo queremos botellas da igual de cuántos mililitros: Los movimientos del producto son los mismos para ambos productos: Cualquier duda, o no duden en preguntarnos, Pero si quieren quitar los productos actuales de IS y fusionar todos en un único producto pueden o usar uno de los actuales o crear uno nuevo y bloquean el resto una vez cuadren strock valorado y stock. Pero recuerden que los productos son compartidos por todos los centros. Un saludo, Marta
Buenos días, Primero, pero antes de hacer el abono + factura libre debe CERRAR LA COTIZACIÓN borrar las líneas de la factura libre debe asegurarse de cerrar la cotización antes de editar cualquier cosa de la cotización. TIPS: con la rueda del ratón si se posa encima de un enlace se le abre otra pestaña en el navegador y no cierra la actual. Para reservas de grupos / cotizaciones que les pase esto les recomendamos que pueden hacer lo siguiente de que como luego van a facturar a diferentes personas, para no hacer abono + factura libre de la original y duplicar tantas veces se desea(cerrando la cotización previamente), pueden sino plantearse el crear 4 reservas de grupo diferente con los localizadores diferentes y así crean las 4 facturas distintas desde cero. Un saludo, Marta
La inserción/modificación a través de la plantilla de importación de productos funciona de la siguiente manera: Si la línea tiene ID producto mirará de modificar el producto que tenga dicha ID. Si la línea no tiene ID producto pero si código, buscará por ese código para actualizar el que coincida, en caso de no encontrar miraría de insertarlo con el código proporcionado. Si no tiene ni ID producto ni código, mirará de insertarlo creando de forma automática el código.
Recupero este ticket porque hemos descubierto algo nuevo. Resulta que en algunos servidores hemos visto que los ficheros de la carpeta bin se están marcando como "inseguros" y se bloquean en el IIS. Si al ejecutar la aplicación da error System.Security es probable que el problema sea porque los archivos de la carpeta bin están bloqueados (indica que viene de otro equipo y se podrían bloquear), para desbloquearlos ejecutar la siguiente instrucción de Powershell Get-ChildItem "C:\inetpub\wwwroot\GUEST" -Recurse | Unblock-File, y si es necesario reiniciar el application pool y el site Con esto queda resuelto el problema y podemos activar de nuevo LegacyCasModel = True para que los informes de ReportViewer se ejecuten rápidamente
Buenos días, Facturar anticipos desde reservas actualmente no es posible, solo desde las fichas de cotización y desde las fichas de cliente, se tiene pensado implementar más adelante pero aun llevará tiempo. Para cancelar cotizaciones de la misma forma que hay que devolver el anticipo para poder cancelarla, habría que abonar dicha factura de anticipo antes. Cuando se lanza la facturación de servicios, primero se irá a liquidar contra la factura de anticipos mediante líneas de liquidación en negativo, es decir que si el importe de la factura de anticipo coincide con la de servicio generará una factura a 0. En caso de que el importe de la factura de servicio exceda la de anticipo tendréis una factura por la diferencia. Las facturas de anticipo sí generan impuestos, que serán definidos por la configuración de IVA que tenga el centro productivo configurado para la facturación de anticipos. En caso de que después esos impuestos no coincidan con los de la factura final quedan regularizados cuando se hace la liquidación entre facturas. Un saludo
Buenas tardes, en un principio si solo es necesario que en la factura aparezcan los datos fiscales de la empresa, basta con generar un abono + factura libre de la factura afectada y luego cambiar esos datos fiscales. Espero que sirva de ayuda, un saludo.
Buenos días, El principal problema es que en el SII para un español únicamente admiten el DNI, si se pasa la información del pasaporte no lo aceptará y dará error. Esto no es algo que dependa de nosotros ni podamos hacer nada, es algo que depende de hacienda, para evitar esta clase de problemas la única recomendación que se podemos dar es que si la nacionilidad es España se mire de solicitar el DNI. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Hola Maria, Lo mas facil es que desde el listado de facturas de venta busques por las facturas que tengan Lote F.E. Que significa que se han puesto en una remesa electrónica y enviada a voxel. Para todos los centros y todos los tiempos teneis 2639 facturas. Pero hay puedes aplicar mas filtros. Me he movido la columna a la izquierda de Lote F.E. para mostrartelo pero seguramente a ti te aparecerá más a la derecha.
Buenos días, En estos casos es mejor asignar el trato Gratuidad a la reserva, de esa forma al darle a facturar reconocerá que no tiene que facturar alojamiento. No lo hacemos directamente ya que a ocurrido ocasiones que antes de meter un precio alguien le ha dado a facturar, lo pasaba a estado facturado y podían dar por hecho que estaba toda la cotización facturada y realmente había reservas sin facturar. Para evitar este tipo de incidencias se dejó este criterio. Un saludo
Para este caso he modificado el trato de las reservas y cerrado la cotización. En futuras actualizaciones dejaremos modificar el trato de reservas en check out que estén pendientes de facturar para que lo podáis modificar vosotros mismo.
Hola Judith, eso es configurable. Imprimir comandas automáticamente, sin validación del camarero. En la tabla parámetros TPV existe un parámetro llamado MenuPrintCommandsMode, este parámetro por defecto estará a null y significará que la impresión automática no estará activada. Las comandas generadas desde la carta digital y pendientes de marchar quedan identificadas en la mesa correspondiente con un círculo de color azul claro Si se quieren activar las comandas automáticas, se configurará el parámetro MenuPrintCommandsMode con uno de los siguientes valores: Modo 0: Impresión de bebidas, si la comanda es solo bebidas Modo 1: Impresión de solo bebidas, da igual si hay otras naturalezas o no Modo 2: Impresión de comida, si la comanda es solo comida Modo 3: Impresión de solo comidas, da igual si hay otras naturalezas o no. Modo 4: Impresión de todo.
Buenos días, El comportamiento es correcto, los cobros de los anticipos facturados solo se gestionan desde el módulo de cobros. Respecto a que la cuenta de anticipos pueda ser distinta en si el anticipo es cobrado por caja (utiliza la del concepto de caja) o si es cobrado por banco (utiliza el configurado en la ficha de cliente), está ya controlado y cuando llega el cobro de la liquidación del anticipo facturado el movimiento ira a parar a la cuenta configurada en el concepto de caja compensando el ingreso inicial del anticipo. Un saludo
Asignado a IS - Juan Miguel Forteza Hola Rafa, Eso es por que la fecha de inicio de contrato es inferior al último dia cerrado y como ya han hecho cierres, ya habrá generado registros de garantia no ocupada y de ahí el motivo que no deje modificarlo. En su dia cuando se hizo ya se explico que era importante antes de que empezará a producir marcar este check. Si ahora tenemos que hacer algo tendriamos que ver las implicaciones que tiene marcar este check por tabla y que tendriamos que modificar/borrar por tabla lo siguiente en GUEST. quitar las garantia no ocupada de los dias ya generados. Borrar la producción ya generada de los dias cerrados Y que hicieras un ajuste en BC de dicha producción sacandola. Ya me dices como quieres proceder. Un saludo.
Buenas tardes, Así como habéis dejado actualmente la cotización ya la podéis cerrar sin ningún inconveniente. Si se quiere facturar el anticipo no reembolsable de la cotización tenéis que introducir un cargo en la pestaña de Otros servicios con el importe a facturar, generar la facturar indicándole que la ha de liquidar contra el anticipo. Tened en cuenta que facturar el anticipo es generar una factura especial de ese anticipo para cuando un cliente lo solicita antes de emitir la factura de servicios, en ciertos aspectos no es como una factura normal y especialmente el importe cobrado del anticipo queda como pendiente. Por lo que en este caso que solo se quería cerrar la cotización no era necesario lanzar este paso, pero no hay ningún problema ya que después se ha emitido la factura de servicios y tanto la factura de anticipo como su cobro han quedado liquidados y todo correcto. Un saludo
Buenos días Tomeu, Antes de nada, gracias por detallarnos todos los casos, aunque sería recomendable si pudieras compartir con nosotros ejemplos concretos para poder revisar e intentar reproducir las situaciones que comentas. No obstante, te respondo punto por punto para intentar aclarar cada situación lo mejor posible. 1. Facturación desde la cotización El motivo por el que en algunas ocasiones no puedes facturar el alojamiento desde la cotización y únicamente aparecen los servicios extras suele estar relacionado con el “Tipo de reserva” configurado en la reserva de grupo. En GUEST hay una diferencia importante: • Tipo reserva: Agencia/Grupo Permite facturar el alojamiento directamente desde la cotización. • Tipo reserva: Directo El sistema entiende que cada reserva debe asumir su propia facturación, por lo que el alojamiento debe facturarse desde cada reserva individual. Por ello, si necesitas emitir una única factura del grupo desde la cotización, es importante que la reserva esté configurada como “Agencia/Grupo”. Además, al facturar desde la cotización, es importante utilizar la opción correcta dentro del menú “Acciones”: Facturar todo → incluye alojamiento, extras y salas pendientes. Facturar todos los servicios seleccionados → factura únicamente los conceptos marcados. Facturar otros servicios → factura únicamente extras. Si únicamente aparecen los extras, normalmente se debe a uno de estos motivos: La reserva está configurada como “Directo”. Parte del alojamiento ya se ha facturado previamente. Las reservas ya no están pendientes de facturación. 2. Anticipos que vuelven a aparecer como pendientes El comportamiento que comentas con los anticipos depende del estado en el que estén registrados. • Estado “Pendiente” El sistema sigue considerando el anticipo como pendiente de cobro. • Estado “Recibido” El sistema genera el cobro interno y el anticipo queda liquidado correctamente. Por eso, si el anticipo se factura estando todavía en estado “Pendiente”, volverá a aparecer posteriormente en facturas o cotizaciones actualizadas. Recomendación Antes de facturar un anticipo, conviene marcarlo siempre como “Recibido”. Si ya se ha facturado como “Pendiente”, bastaría con cambiar posteriormente el estado a “Recibido” para que deje de mostrarse como pendiente. 3. Facturas manuales y duplicidades Sobre el caso en el que realizaste una factura manual y se duplicó el alojamiento dejando importes pendientes en “Otros”, esto suele ocurrir cuando ya existen conceptos facturados previamente y vuelven a incluirse manualmente en una nueva factura. Por ejemplo: reservas individuales ya facturadas, anticipos facturados, o conceptos emitidos previamente desde la cotización. Para evitar duplicidades recomendamos: Utilizar siempre la facturación desde el botón “Acciones” de la cotización. Revisar el resumen de conceptos pendientes antes de confirmar la factura. Evitar facturas manuales si ya existen cargos emitidos desde otros módulos. Si en algún momento necesitas realizar una factura manual, es importante revisar previamente qué conceptos siguen pendientes para no volver a incluir importes ya facturados. En caso de que ya se haya generado una factura incorrecta, habría que anularla y emitir nuevamente solo los conceptos pendientes. 4. Anticipos en reservas individuales dentro de un grupo Aquí el funcionamiento depende de dónde se registre el depósito. • Si el anticipo se registra dentro de una reserva individual El importe queda asociado únicamente a esa reserva. • Si el anticipo se registra desde la cotización del grupo El importe se descuenta del total del grupo completo. Por ello, si quieres aplicar el depósito al total de la cotización, lo recomendable es: Acceder a la cotización del grupo. Entrar en la pestaña “Anticipos/Depósitos”. Registrar allí directamente el anticipo. De esta forma el depósito quedará vinculado al grupo y no únicamente a una reserva concreta. 5. Cambios después del desglose del grupo Entendemos perfectamente lo que comentas sobre la operativa diaria. En grupos de 50 o 60 habitaciones no es viable esperar al último momento para empezar a trabajar habitaciones y asignaciones. La idea del sistema es precisamente permitir seguir gestionando cambios incluso después del desglose. Para añadir habitaciones después del desglose: Puedes utilizar la opción: “Duplicar reserva desglose” desde cualquiera de las reservas ya creadas: Para cambios masivos: Lo más práctico suele ser trabajar mediante la Rooming List en Excel: Exportar la Rooming List. Realizar los cambios necesarios. Importar nuevamente el archivo para actualizar las reservas en bloque. Esto permite seguir asignando habitaciones y haciendo modificaciones sin necesidad de rehacer todo el grupo continuamente. Lamentablemente esta opción no permite actualizar ni el número de reserva, ni el localizador, ni la tarifa. En caso de haber desglosado un grupo con una tarifa errónea, si no hay ninguna reserva de check-in ni facturas asociadas, una opción sería cancelarlo desde la cotización y volver a generar otro con las tarifas correctas: Esperamos que con estas aclaraciones quede un poco más claro el funcionamiento y, sobre todo, que te ayude a trabajar más cómodo en el día a día. De todas formas, si tienes algún caso concreto que siga comportándose de forma extraña, puedes enviárnoslo y lo revisamos contigo. Un saludo, Jorge Martos Consulting Department C\ Gran Vía Asima, nº 2 planta 12 Torre Asima | Polígono Son Castelló 07009 · Palma de Mallorca · España Tel: +34 871 570 536 Ext 30 jmartos@isystems.es www.isystems.es
Buenos días Aaron, El problema es que habéis rellenado los valores de tarifas con el mismo valor en todos los campos, Te pego pantallazo. Si te fijas todos los valores tienen 67,48 eso es un error y esto se ha rellenado manualmente por que en principio esta información por el momento no la podemos sacar automática. En los campos donde no tiene el SUFIJO PCTN es donde teneis que poner el precio medio que vendeis para esa tipologia de canal venta, sino teneis poneis 0 pero luego en el campo siguiente del mismo canal de venta que pone PCTN teneis que poner 0. Si en algun canal de venta si usais por ejemplo normal que seria venta directa, teneis que poner en PCTN el porcentaje sobre el 100% del hotel que supone ese canal de ocupación, al final todos los campos sin PCTN que hayais rellenado tienen que tenen un PCTN correspondiente y todos los PCTN rellenados tienen que dar un valor total de 100%: Ejemplo: Tarifa Normal: 90 Tarifa Normal PCTN: 40 -> Esto es un porcentaje Tarifa Tour Operador: 110 Tarifa Tour Operador PCTN: 60 Y esto hay que replicarlo en todas las tipologias de apartamentos que tengais, que en vuestro caso veo que solo apartamentos 2-4 ocupantes. Una vez corregido esto en GUEST volveis a generar el XML desde GUEST y los subís de nuevo en IRIA con lo que no deberia daros problema si me explicado correctamente en los ejemplos anteriores. Un saludo!
Buenas tardes, En una cotización, el estado del anticipo de la cotización es lo que le muestra la columna de estado y por tanto, puede ver si se ha liquidado o no contra la factura de grupo al facturar la cotización. En cambio el campo de factura que le sale como pendiente en la pestaña de Anticipos no se debe a que NO HAYA FACTURADO la reserva y liquidado el anticipo contra la misma, sino que implica que no se ha realizado la facturación del anticipo. Es decir, si quiere algún cliente o agencia una factura del anticipo que ingresaron existe la columna de Factura, pero no es el campo que le indica contra que factura se han liquidado los anticipos, sino es el campo que le indica si han realizado o no la factura del anticipo por petición del cliente o agencia. Hay que distinguir entre liquidar el anticipo contra una factura de la cotización o facturar un anticipo que sería realizar una factura del mismo. La primera se muestra en estado Liquidado cuando se liquida contra la factura de grupo. Pueden consultar la factura con la que se ha liquidado si pulsan en el importe liquidado que aparece subrayado y le aparecerán un listado de cobros si se fija en el campo de observaciones le indica contra qué factura se ha liquidado el anticipo. Un saludo, Marta