Horas extras a pagar Si se han pagado las horas extras y no queremos que salgan como horas de más realizadas en el informe de horarios, tendremos que hacer lo siguiente. En el registro horario indicar las horas realizadas sin tener en cuenta las horas extras. Crear una incidencia de tipo Horas extras a pagar, indicando la cantidad de horas extras pagadas En el informe de horarios aparecerá la incidencia, indicando la cantidad de horas extras pagadas
Con respecto a este tema: Les escribo porque cuando realizamos una reserva de un transeúnte y le enlazamos los documentos, después éstos no quedan enlazados dentro del barco sino sólo con la reserva. ¿Sería posible que se enlazaran también con el barco? Actualmente está configurado al revés, es decir, si añadimos algún documento al barco (Ej: póliza de seguro, permiso navegación, etc.) entonces esos documentos también se ven desde la ficha de la reserva. Los que añadimos a la reserva (contrato, DNI del titular de la reserva, etc.) no se ven desde la ficha de la embarcación. Esto es porque porque el barco siempre es el mismo, pero el titular de la reserva de un barco podría ir cambiado (Ejemplo, en embarcaciones de charter) y no queremos que se mezclen los datos de un cliente con otro. Por tanto, la recomendación es añadir la documentación del barco desde la ficha del barco, y la documentación específica del titular de una reserva desde la ficha de la reserva. Para añadir la documentación del barco podemos acceder a su ficha desde la reserva pulsando en el icono del barco También haremos un pequeño cambio en el sistema para que cuando añades un documento a la reserva, que al seleccionar "Asociar con Barco" en lugar de Reserva, que automáticamente te coja el barco de la reserva (ahora mismo coge el primer barco de la lista). Lo mismo si se selecciona Cliente, te cogerá la ficha de Cliente de la Reserva @Gaspar puedes proceder con este cambio
Para las reservas en curso también os recomendamos ir cambiando el ESTADO de las mismas (Confirmada: una embarcación de transeúnte que todavía no ha llegado al puerto, Check-in: las embarcaciones de transeúntes que ahora mismo están en el puerto, Check-Out: las que ya se han ido). De esta manera filtrando por ESTADO podéis saber fácilmente los que están en el puerto (Estado = Check-in) o vienen un día en concreto (Estado = Confirmada, Fecha llegada = día X)
Para filtrar por el Estado de la Reserva Para cambiar el Estado de la reserva desde la ficha de la reserva
Hola Mirriam, ¿a qué reserva te refieres? Yo las veo todas con fecha En la captura de pantalla que nos envías del barco SIETE MARES, no se le creó una reserva, únicamente se le dió la Entrada al puerto sin crear una Reserva. Esto se hace desde Marina Chart haciendo un movimiento de ENTRADA. Esto se hace para los clientes base o de larga duración que tienen un contrato con facturación periódica y NO tienen reserva Con respecto a la disponibilidad para fechas futuras, lo puedes ver en el Reporte de Ocupación. Le indicas el rango de fechas deseado y si quieres que te muestre únicamente los amarres ocupados, vacios o todos
Hola Miriam, si pones periodicidad de facturación 1 DIA te hará un cargo/factura para cada día de la estancia, eso NO es lo que queremos. Puede haber varios casos: Si ya habéis facturado toda la estancia en el programa anterior, no hace falta cargar la tarifa para que no realice ningún cargo/factura de la renta de slip Sin son embarcaciones que se van durante el mes de junio puedes ponerlo SIN periodicidad de facturación y última Fecha factura 31/05 de esta manera te facturará los días que le restan del mes de junio Sin son embarcaciones que se van más adelante (en julio o después) entonces le puedes poner PERIODICIDAD 1 MES y última Fecha factura 31/05, para que haga un cargo/factura de todo el mes de junio, y luego también del resto de meses Recuerda además que puedes generar todas las PROFORMAS que necesites para comprobar si has introducido correctamente la tarifa y periodicidad de facturación
Asignado a IS - Benjamin Robles Una vez pasado el día del corte tienes que regularizarlo en la caja del día siguiente. Puedes poner - 5USD en crédito y +5USD en efectivo. Así te quedará cuadrado en el total
Asignado a IS - Gaspar Covas Buenas tardes Miriam, En el módulo de ventas existe un informe de ingresos por servicio donde se puede sacar la información por diferentes filtros y solo de 1 o varios conceptos con totalizadores. Adicionalmente cuando podamos añadiremos el mismo sumatorio que hay en la página de facturas de venta en esta página de suministros en la columna de importe total, para una rápida visualización pero lo correcto para sacar información consolidada es el reporte. Un saludo!
Buenos días Fabiola, Los métodos de pago se deben configurar en CONFIG --> Datos PMS --> Métodos de pago: Te lo creado, pero faltaría poner el Número cuenta. La persona que se encargue de realizar dichas configuraciones deberá ponerla: Un saludo, Paula
Asignado a IS - Benjamin Robles ¿Les habéis preguntado si os pueden enviar el formato XML? Es raro que os envíen el .txt, algunos bancos tienen las dos opciones y tienes que solicitar que te apliquen uno u otro. El más extendido con diferencia es el XML
Esa información la tenéis en el informe "Inventario amarres" Esta información viene de los datos configurados en la pestaña de amarres de cada cliente
Hola Laura, esto es porque tenéis que ponerles la fecha de caducidad a los documentos antiguos, a los de este barco ya se lo hemos puesto nosotros. Además ahora cuando creeis un nuevo documento, si detecta que hay otros documentos del mismo tipo más antiguos, os preguntará si queréis ponerles la fecha de caducidad automáticamente, entonces para evitar estos problemas tenéis que decirle que sí. Para cualquier aclaración nos decís cosas.
Hola Miriam, te comento: Buen día Benjamín. Espero te encuentres bien. Te comento que si es posible editar facturas realizadas en días anteriores, el sistema nos permite editarlas si no están pagadas. Se han realizado modificaciones de los montos de las facturas sólo en algunas ocasiones y el motivo es porque se corrió mal la tarifa o la embarcación se retiro con anticipación. Se ha añadido un nuevo control para que se bloqueen las facturas de días cerrados, independientemente de si están cobradas o no. A partir de mañana ya se aplicará este nuevo control Acerca de los cargos del día 02 de Septiembre, te comento que se realizo una nota de crédito para poder cancelar la factura la cual fue emitida con un monto incorrecto, al realizar la nota de crédito los movimientos aparecieron en banco. Nos puedes apoyar a verificarlo y por favor indicarnos cual es la manera correcta de aplicar una nota de crédito. ?Cuando haces una nota de crédito el sistema te pregunta si quieres liquidar (o dar por cobradas) la pre-factura y la nota de crédito o abono generados. En este caso el importe total del cobro es 0 porque la pre-factura y nota de crédito se cancelan el uno con el otro +181,5 - 181,5 = 0. Al ser cero, no afecta al cuadre de caja o de la póliza contable entonces no hay problema en estos casos En vuestro caso no entiendo muy bien que estás haciendo, porque la pre-factura y la nota de crédito no tienen el mismo importe. Entonces para no afectar al cuadre de cajas, tendríais que registrar estos cobros a través de la caja del cajero correspondiente, igual que hacéis con las demás pre-facturas. En la caja tendréis el movimiento positivo erróneo y luego la corrección en negativo, que es correcto, así que no sé porque no hacéis esos movimientos por caja. Ojo, que habéis hecho otro cobro por banco en el día 06/09 y si Alejandro no lo tiene en cuenta les generará otro descuadre
Asignado a IS - Benjamin Robles Hola Miriam, no hay ningún problema en dejar el saldo a su favor en los cobros a cuenta del cliente. Cuando regrese dentro de dos meses seguirá teniendo ese saldo a su favor. Puedes hacer el check-out de la reserva sin problema.
Bon dia, Per a fer-ho, vas a Facturas / N. Crédito, cerques les factures, la selecciones i fas clic a Acciones --> generar nota de crédito: Te generarà un abono de la factura y si les cobres agrupadament et quedarà a 0. T'ho escric per mostrar-te la captura. Si tens qualque problema, m'ho dius. Atentament, Paula
Asignado a IS - Benjamin Robles Hola José, la ubicación del Activo fijo es el Almacén, ahora mismo sólo tenéis un almacén GENERAL, pero podríais crear todos los que sean necesarios en función de las ubicaciones de los activos Desde aquí podéis crear todos los almacenes que sean necesarios En el momento de crear el activo ya le puedes decir en que Almacén se encuentra. Y si cambia de ubicación, puedes hacer un "Traspaso de productos / activos" de un almacén a otro. Dale un vistazo y ya me dices si con esto te servirá. Saludos
Asignado a IS - Benjamin Robles Iremos contestando por puntos. Pregunta: Estamos intentando hacer pruebas con el programa, tenemos alguna duda. Te comento que hemos modificado los precios de las tarifas para 2026 pero solo aparecen las bajas ¿no metisteis las altas? Por defecto el programa sólo te muestras las tarifas actuales y futuras. Si quitas ese filtro de tarifas activas, verás que también están las de temporada alta del 2025 (que finalizaban el 31/10/2025). Las puedes exportar a Excel, cambiarles las fechas y al importarlas de nuevo con las nuevas fechas te creará las tarifas de temporada alta para 2026
Pregunta: Hemos dado de alta un barco nuevo y al hacer la periódica no me sale el nombre de la tarifa, ¿puede ser porque las tarifas aparecen solo las bajas? Claro, el contrato es para junio 2026, como todavía no has introducido ninguna tarifa para esas fechas entonces no te sale nada.
Pregunta: Cuando abrimos el mapa ¿Dónde podemos buscar o añadir el número de amarre o barco para que me indique la situación? En el mapa no hay una búsqueda de amarres, pero si sitúas el ratón por encima de un amarre, te va mostrando el número del amarre y la embarcación que se encuentra en él Para buscar un barco pues introducir el nombre en el campo de "Filtro barco" y en el mapa parpadeará el amarre donde se encuentra
Pregunta: En el último curso, yo no pude estar pero vi el video, solo hicisteis la prueba con uno tránsito, que se hace desde reserva. Yo ya he realizado varias entradas de base, pero dime por favor si se hace de esta forma. Cuando pincho el maña en vez de nueva reserva, despliego y doy a entrada, me sale de la siguiente pantalla Aquí es donde he realizado alguna entrada de barco en base puesto que si no hago de esta forma no me marca el barco en el amarre azul. ¿es correcto? Sí, es correcto
Pregunta: El Amarre del 632 sale en amarillo ¿Cómo sabemos que significa eso? Si sitúas el ratón encima de donde indica leyenda, verás una explicación de los colores de los amarres Concretamente el 632 es de color naranja difuminado, que según la leyenda indica que hay varias embarcaciones. El color amarillo sería para una salida temporal. Revisando los movimientos de ese amarre, realmente veo que durante las pruebas se hizo entrada en repetidas ocasiones de la misma embarcación en el amarre, de modo que he borrado los movimientos duplicados y ahora ya sale en azul de nuevo
Buenos días, Conxi, Tal y como comentabas, sí es posible aplicar un coste de devolución. En el mismo modal de devoluciones podéis añadir un coste, que puede ser fijo o porcentual. Para hacerlo, primero debéis marcar los cobros a los que queráis aplicar este coste. A continuación, se abrirá el modal donde podréis seleccionar el tipo de coste de devolución: Importe fijo: se cobrará exactamente el importe indicado. Importe porcentual: deberéis introducir el porcentaje que queráis aplicar. Por ejemplo, si deseáis aplicar un 2 %, simplemente debéis indicarlo en el campo correspondiente. Este cobro se generará en una nueva remesa y se añadirá al recibo una línea adicional con el suplemento. Espero que la explicación te resulte útil. Si tienes cualquier duda o hay algún problema, no dudes en comentármelo. Un saludo, Ingrid
Buenos días, Conxi: Para poder realizar lo que mencionas sobre la domiciliación bancaria, es necesario utilizar los vencimientos de las facturas. El procedimiento sería el siguiente: Crear los vencimientos al generar la factura: Al generar una factura, se crea automáticamente un primer vencimiento que engloba todo el importe de la factura. Por lo que, debéis eliminar ese vencimiento inicial y crear tantos vencimientos como cobros queráis generar. Verificar el importe: Es muy importante que confirméis que la suma de los vencimientos coincide con el total de la factura, ya que, cuando se realiza un cobro, el sistema considera únicamente el importe de los vencimientos, por lo que si es menor al total de la factura, no se cobrará la factura completa. 3. Generación de la domiciliación bancaria: Desde la lista de facturas, seleccionad el menú Acciones → Domiciliación bancaria. En este menú, rellenad los campos habituales y añadid la fecha de vencimiento. El sistema generará los cobros correspondientes a los vencimientos hasta la fecha indicada y creará una remesa de cobros con estas facturas. 4. Estado de la factura: En la factura quedará reflejado el estado de cada vencimiento para poder revisarlo fácilmente. Respecto a la fecha, toma la fecha de registro del cobro. De esta forma, podréis generar domiciliaciones agrupando las facturas por vencimiento y cobrando únicamente el importe correspondiente a cada uno. Quedo atenta, Un saludo, Ingrid
No hay ningún certificado oficial para el envío o entrega de los mailings o notificaciones, pero en el apartado de Notificaciones / Log notificaciones se pueden ver los envíos que se han realizado y si ha habido algún error con alguno de los destinatarios
Si un barco quiere prolongar la estancia uno o varios días podéis hacerlo de varias maneras: Si la reserva ya está facturada: en este caso, hay que ir a la reserva, pulsar en Acciones / Prolongar la reserva. Introduciremos la nueva fecha de salida y marcaremos el check de "Prolongar servicios" si queremos aplicar las mismas tarifas a los días adicionales. Una vez prolongada la reserva podemos volver a lanzar el proceso de facturación para que realice una nueva factura por los días adicionales, junto con sus servicios correspondientes. Si hemos emitido Pre-factura: podemos eliminar la pre-factura, prolongar la reserva como en el caso anterior, y lanzar el proceso de facturación para que tome toda la estancia y servicios en una única factura. Si no tenemos factura, ni pre-factura: prolongamos la estancia como en los casos anteriores y lanzamos el proceso de facturación.